לקראת מיזוג: פנינסולה במגעים לרכישת תיק היהלומנים של אגוד

בסוף השבוע הודיעה חברת האשראי החוץ־בנקאי פנינסולה כי היא נמצאת לקראת רכישת תיק האשראי הבנקאי לענף היהלומים של אגוד ■ היקף התיק הנוכחי הוא כ-350 מיליון שקל ■ מכירת התיק היא אחד החסמים האחרונים לקראת מיזוג של הבנקים מזרחי טפחות ואגוד

מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
i-gold advertisement
מעבר לטוקבקים
מנכ"ל פנינסולה מיכה אבני
מנכ"ל פנינסולה מיכה אבני

גוברים הסיכויים להסרת המכשול האחרון להשלמת העסקה למיזוג בנק אגוד עם בנק מזרחי טפחות. זאת לאחר שבסוף השבוע הודיעה חברת האשראי החוץ־בנקאית פנינסולה, שבשליטת מיטב דש, כי היא מצויה במו"מ מתקדם לרכישת תיק האשראי הבנקאי לענף היהלומים של בנק אגוד.

מכירת תיק היהלומים של אגוד נקבעה על ידי הממונה על התחרות, מיכל הלפרין, כתנאי הכרחי להשלמת המיזוג בין הבנקים. ברשות התחרות קבעו כי כיוון שמזרחי־אגוד הממוזג היה מחזיק בכ-40% מהאשראי לענף היהלומים, הדבר היה פוגע בתחרות וכי על הבנקים המתמזגים לדאוג למכירת תיק זה. רשות התחרות דרשה כי המכירה תתבצע לגוף שיתחייב להמשיך לפעול בתחום היהלומים - וכן שיתקשר עם בנק מתפעל שיתפעל את האשראי ליהלומנים.

התקשו למצוא רוכש לתיק היהלומים

התפשטות נגיף הקורונה הביאה לפגיעה קשה בפעילות היהלומנים - שהכנסותיהם נפגעו בכ-80%. זאת, לצד חוסר התלהבות של הבנקים מהרחבת הפעילות בענף היהלומים, והסטת משאבים לעניינים אחרים - הביאו לכך שאגוד ומזרחי טפחות התקשו למצוא רוכשים לתיק זה, גם במחיר המגלם הנחה של עשרות אחוזים לעומת השווי החשבונאי של התיק בספרי אגוד.

העיכוב במציאת רוכש לתיק היהלומים אילץ את מזרחי טפחות ואת בעלי השליטה באגוד להגיש בחודש שעבר ערר לבית הדין להגבלים. הערר הוגש כדי שיאפשרו להם להשלים את המיזוג עוד לפני השלמת מכירת תיק האשראי, צעד שרשות התחרות מתנגדת לו.

לאחר פירעונות של חלק מהאשראי על ידי יהלומנים שצמצמו את פעילותם בחודשים האחרונים, היקף התיק הנוכחי הוא 100 מיליון דולר (350 מיליון שקל), וזאת מתוך סך מסגרות האשראי של אגוד ליהלומנים. בפנינסולה בשלב זה לא פרטו מה יהיה גובה ההנחה שלפיו יירכש התיק, אך אכן תהיה הנחה זו שמוערכת ב-10–20 מיליון דולר, כך שפנינסולה תוכל להכיר ברווח הון בעקבות הרכישה.

לאחר שייחתם בין הצדדים הסכם מחייב למכירת תיק היהלומים; תושלם הצעת רכש לבעלי מניות מקרב הציבור של אגוד; ויגיעו להבנות לגבי גובה הפיצויים לעובדי אגוד שיפוטרו (400–600 עובדים) - תושלם עסקת המיזוג.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker