אודיוקודס גייסה 91 מיליון דולר - ונפלה ב-8% בוול סטריט

אודיוקודס עלתה ב-12 החודשים האחרונים ב-123% בעקבות האצת הצמיחה בהכנסותיה וברווחיה ■ החברה תחזור להיסחר בתל אביב עם פער ארביטראז' שלילי של 13%

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
שבתאי אדלרסברג, מייסד ומנכ"ל אודיוקודס
שבתאי אדלרסברג, מייסד ומנכ"ל אודיוקודסצילום: תמר מצפי

חברת אודיוקודס השלימה גיוס של 91 מיליון דולר בעקבות הנפקה של 2.6 מיליון מניות, שהן 7.7% מהונה בדילול מלא, במחיר של 35 דולר למניה. מחיר ההנפקה היה נמוך ב-2.5% ממחיר הסגירה של המניה ביום חמישי שעבר.

בעקבות הגיוס, נפלה מניית אודיוקודס ב-8.1% במסחר בוול סטריט ביום שישי, והיא תחזור להיסחר מחר בתל אביב בפער ארביטראז' שלילי של 13%. מחיר הסגירה של המניה במסחר בנאסד"ק משקף עלייה של 123% בשנה האחרונה ועלייה של 28% מתחילת 2020.

אודיוקודס, המנוהלת ונשלטת על ידי שבתאי אדלרסברג, ציינה שבכוונתה להשתמש בתמורת הגיוס למימון ההון החוזר ולביצוע רכישות עתידיות, אם כי בשלב זה אין רכישה קונקרטית על הפרק. אודיוקודס נתנה לחתמי ההנפקה בנק אוף אמריקה וסיטי לרכוש עוד 390 אלף מניות, כלומר 15% מהיקף ההנפקה שכבר בוצעה, באותו מחיר. הפעם האחרונה שבה גייסה החברה היתה במארס 2014, כאשר הנפיקה 4 מיליון מניות במחיר של 8 דולרים למניה. בסך הכל, היא גייסה עד כה 204 מיליון דולר בשלוש הנפקות.

אודיוקודס מפתחת ומספקת פתרונות תקשורת קולית מבוססי אינטרנט, שערי גישה לרשתות תקשורת ופתרונות עיבוד מדיה לסביבת עבודה דיגיטלית. החברה נהנית בשנה האחרונה מהאצת המגמה של מעבר לעבודה מהבית ושיתוף פעולה דיגיטלי. אודיוקודס היא ספקת פונקציות הווידאו והאודיו לתוכנת Teams של ענקית התוכנה מיקרוסופט. מספר המשתמשים בתוכנה זו גדל מ-13 מיליון ביולי 2019 ל-20 מיליון בנובמבר 2019 - ול-44 מיליון במארס האחרון. צמיחה זו הגדילה את הכנסותיה של אודיוקודס משירותים הקשורים לתוכנת Teams ב-80% ברבעון החולף בהשוואה למקביל ב-2019.

אדלרסברג העריך עם פרסום הדו"חות כי מגמת הצמיחה החזקה תימשך בשל המעבר לעבודה מהבית, וכן משום שכיום פונקציית התקשורת הקולית מותקנת ב-5%-10% בלבד מבין משתמשי התוכנה. עם פרסום התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2020 דיווחה אודיוקודס על הסכם לשיתוף פעולה עם גוגל, שבמסגרתו תספק לשירות הבוטים הטלפוני של גוגל Dialogflow את הפונקציה של מענה קולי.

אודיוקודס סיימה את הרבעון הראשון של 2020 ברווח של 5.3 מיליון דולר - גידול של 73% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2019. הכנסות החברה גדלו ב-12% ברבעון הראשון של 2020 לעומת הרבעון המקביל ב-2019, והסתכמו ב-52 מיליון דולר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker