דלק גייסה 137 מיליון שקל – תשובה הזרים רבע מהגיוס

דלק אמורה לגייס כ-200 מיליון שקל עד לסוף מאי ■ בחברה מקווים כי סכום נוסף ייכנס לחברה באמצעות מימוש עתידי של האופציות שהונפקו; בהנפקה נרשמו ביקושים של כ-100 מיליון שקל בלבד

ערן אזרן
שתפו בפייסבוק
יצחק תשובה
יצחק תשובהצילום: מגד גוזני

קבוצת דלק, בשליטתו של יצחק תשובה, גייסה היום (ב') כ-137 מיליון שקל באמצעות הנפקת מניות. בהנפקה נרשמו ביקושים נמוכים של כ-100 מיליון שקל בלבד. תשובה עצמו השתתף בגיוס והזרים כ-34 מיליון שקל (רבע מהגיוס), ויעבור דילול באחזקותיו. ההנפקה בוצעה במחיר המינימום – 100 שקל למניה. 

מניית קבוצת דלק

סך הגיוס היה נמוך מההתחייבות של דלק למחזיקי האג"ח לגיוס של כ-200 מיליון שקל עד לסוף מאי. ואולם, בדלק מעריכים כי סכום נוסף ייכנס לחברה כתוצאה ממימוש עתידי של האופציות מסדרות 7 ו-8, שהונפקו למשקיעים יחד עם המניות ונמצאות כעת "בתוך הכסף". המימוש עשוי להכניס לקופת דלק עוד כ-65 מיליון שקל, כך שיושג יעד הגיוס שנקבע.

ככל שלא ייכנס עוד הון ממימוש האופציות, תשובה יוכל להשלים את הסכום החסר (63 מיליון שקל) בהנפקה המתוכננת ליולי, בהתאם למתווה שגובש עם נציגות מחזיקי האג"ח בימים האחרונים, ושטרם התקיימה עליו הצבעה.

תגובות