הנפקה בימי קורונה: קבוצת אשטרום גייסה 380 מיליון שקל בריבית של 3.8%

החברה זכתה לביקושים של כ-500 מיליון שקל בשלב המוסדי של הרחבת סדרה ג' ■ האיגרת המונפקת היא למח"מ של כ-3.92 שנים ועומדת לפירעון בין 2020 ל-2029

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה
מנכ"ל אשטרום גיל גירון (ימין) והיו"ר רמי נוסבאום
מנכ"ל אשטרום גיל גירון (ימין) והיו"ר רמי נוסבאוםצילום: ישראל הדרי

קבוצת אשטרום השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח שבה הרחיבה את סדרה ג'. במכרז למשקיעים מסווגים זכתה החברה לביקושים של כ-500 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה כ-382 מיליון שקל. השלב המוסדי ננעל במחיר של 1.033 שקל לאיגרת, המשקף תשואה שנתית של 3.82%, לעומת מחיר מינימום של 1.005 שקל, המשקף תשואה שנתית של 4.55%.

מניית קבוצת אשטרום

במסגרת ההנפקה, הציעה הקבוצה למשקיעים איגרת חוב שקלית קבועה, מסדרה ג', עם מח"מ של כ-3.92 שנים. איגרת החוב עומדות לפירעון בין 2020 ל-2029 (18 תשלומי קרן חצי שנתיים שווים בשיעור של 5.556% מהקרן). איגרת החוב מדורגת על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג "ilA" עם אופק יציב.

אשטרום, מקבוצות הבנייה והתשתיות הגדולות בישראל, רשמה בדו"חותיה ל-2019 גידול של כ-60% ברווח הנקי השנתי המיוחס לבעלי המניות לכחצי מיליארד שקל. תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת עלה ב-2019 לכ-894 מיליון שקל. נכון לסוף 2019, בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-1.83 מיליארד שקל.

אג"ח של אשטרום מסדרה ג'

את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, ולצידם קונסורציום הכולל את מנורה חיתום, לידר הנפקות, איפקס הנפקות וברק קפיטל חיתום.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker