הנפקה בימי קורונה: קבוצת אשטרום גייסה 380 מיליון שקל בריבית של 3.8%

קבוצת אשטרום השלימה את השלב המוסדי בהנפקת אג"ח שבה הרחיבה את סדרה ג'. במכרז למשקיעים מסווגים זכתה החברה לביקושים של כ-500 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה כ-382 מיליון שקל. השלב המוסדי ננעל במחיר של 1.033 שקל לאיגרת, המשקף תשואה שנתית של 3.82%, לעומת מחיר מינימום של 1.005 שקל, המשקף תשואה שנתית של 4.55%.

במסגרת ההנפקה, הציעה הקבוצה למשקיעים איגרת חוב שקלית קבועה, מסדרה ג', עם מח"מ של כ-3.92 שנים. איגרת החוב עומדות לפירעון בין 2020 ל-2029 (18 תשלומי קרן חצי שנתיים שווים בשיעור של 5.556% מהקרן). איגרת החוב מדורגת על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג "ilA" עם אופק יציב.

אשטרום, מקבוצות הבנייה והתשתיות הגדולות בישראל, רשמה בדו"חותיה ל-2019 גידול של כ-60% ברווח הנקי השנתי המיוחס לבעלי המניות לכחצי מיליארד שקל. תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת עלה ב-2019 לכ-894 מיליון שקל. נכון לסוף 2019, בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בסך של כ-1.83 מיליארד שקל.

את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, ולצידם קונסורציום הכולל את מנורה חיתום, לידר הנפקות, איפקס הנפקות וברק קפיטל חיתום.