אנלייט גייסה 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית של אג"ח למשקיעים מוסדיים

הנפקת איגרות החוב של אנלייט בוצעה על ידי הרחבת סדרת איגרות החוב ו' שמשך החיים הממוצע שלה הוא 4.3 שנים ■ ההנפקה נסגרה במחיר של 99 אגורות לאיגרת, שמשקף הנחה של 1.7% ביחס למחיר האיגרת בבורסה

יורם גביזון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
פרויקט של אנלייט בהונגריה
פרויקט של אנלייט בהונגריהצילום: אנלייט
יורם גביזון

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט גייסה 100 מיליון שקל בהנפקה פרטית של איגרות חוב למשקיעים מוסדיים. הנפקת איגרות החוב של אנלייט בוצעה על ידי הרחבת סדרת איגרות החוב ו' שמשך החיים הממוצע שלה הוא 4.3 שנים והיא מדורגת על ידי מידרוג ב-A3 שמקביל לדירוג A- של מעלות S&P.

ההנפקה נסגרה במחיר של 99 אגורות לאיגרת, שמשקף הנחה של 1.7% ביחס למחיר האיגרת בבורסה ותשואה של 3.8%, כלומר במרווח של 3.4 נקודות אחוז מעל תשואת איגרות החוב הממשלתיות שמשך החיים הממוצע שלהן דומה. תמורת ההנפקה תשמש את החברה למימוש תוכניות ההשקעה והצמיחה שלה, למשל בפרויקט אנרגיית הרוח בראשית ברמת הגולן, שהספקו המתוכנן 189 מגה-ואט ויוקם בהשקעה של 1.2 מיליארד שקל - בעיקר במימון קבוצה בראשות בנק הפועלים, מגדל ועמיתים קרנות הפנסיה הוותיקות. את הגיוס הובילו אוריון חיתום והנפקות, בהשתתפות פועלים אי.בי.אי ורוסאריו חיתום והנפקות.

אנלייט, שמנוהלת על ידי גלעד יעבץ, נוסדה ב-2008, נסחרת במדד ת"א 125, ומוחזקת בכ-97% על ידי הציבור. החברה מתמחה בייזום, פיתוח, מימון, הקמה והפעלה של מיזמים לייצור חשמל מאנרגיה פוטו וולטאית ומאנרגיית רוח באירופה ובישראל. בשנים האחרונות הקימה ו/או השקיעה החברה ב-150 פרויקטים, בהספק ייצור של מעל 750 מגה-ואט, כ-540 מגה-ואט נוספים המצויים בשלבים מתקדמים לקראת הקמה ועוד כ-1,700 מגה-ואט בשלבי פיתוח שונים. אנלייט מעריכה שהכנסותיה ממכירת חשמל ינועו בין 330-310 מיליון שקל והרווח התפעולי התזרימי שלה (Ebitda) שלה יהיה 270-250 מיליון שקל ב-2020. אנלייט נסחרת בשווי של 3.2 מיליארד שקל, לאחר עלייה של 17% מתחילת אפריל 2020 - כולל 5.4% היום - וירידה של 3.2% מתחילת 2020.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker