חודש אחד מחק את כל 2019: הצלילה של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות

על פי הערכות ראשוניות של מיטב דש, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות במסלולים הכלליים איבדו במארס 9.3% בממוצע ■ הקופות המנייתיות איבדו בממוצע 17.9%

ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
מיטב דש
מיטב דשצילום: ניר קידר

אחרי תחילת שנה חיובית, כשבאמצע פברואר התשואה עוד היתה גבוהה (1.2% בממוצע), התשואות של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות צללו במהירות. על פי הערכות ראשוניות של מיטב דש, המסלולים הכלליים איבדו במארס 9.3% בממוצע. מההערכות עולה כי היו חוסכים שבקופותיהם נרשמו ירידות של 8%  ו-11%.

הקופות המנייתיות איבדו בממוצע במארס כ-17.9%, בטווח שבין 14% ל-21%. בקופות המדדיות נרשמו ירידות של כ-5.9% בממוצע, בטווח שבין 5% ל-8%. הקופות השקליות ירדו בממוצע ב-3.2%.

בסיכום הרבעון הראשון של 2020, איבדו המסלולים הכלליים מתחילת השנה 11.4% בממוצע. המסלולים המנייתיים איבדו כ-24.2% בממוצע מתחילת השנה. הקופות המדדיות איבדו 5.2% בממוצע. הקופות השקליות רשמו תשואה שלילית ממוצעת של 2%.

2019 היתה שנה יוצאת דופן מבחינת תשואות כאשר בסיומה המסלולים הכלליים בגמל עלו בממוצע ב-12.3%. המסלולים המנייתיים הניבו בממוצע תשואה של 23.2%.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker