עוד לפני רכישת דוניץ: דמרי גייסה כ-140 מיליון שקל בריבית של 1.8%

החברה ביצעה הרחבת סדרת אג"ח ח' ■ במסגרת השלב המוסדי, זכתה החברה לביקושים גבוהים של כ-308 מיליון שקל

ערן אזרן
יגאל דמרי
יגאל דמריצילום: עופר וקנין

י.ח. דמרי השלימה את השלב המוסדי של הרחבת סדרת אג"ח ח'. במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקושים של כ-308 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-143 מיליון שקל. מחיר הסגירה במכרז נקבע על 1.103 שקל (מול מחיר מינימום שעמד על 1.097 שקל), המשקף שיעור תשואה שנתית של 1.77%. הסדרה הונפקה באוגוסט 2018 בריבית של 4.17%.

במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב בריבית שקלית קבועה במח"מ של כ-3.74 שנים, ומועד הפירעון הסופי יהיה בחודש יוני 2025. לפי חברת מידרוג, איגרת החוב היא בדירוג A1 באופק יציב.

מניית דמרי

י.ח. דמרי שבשליטת יגאל דמרי פועלת בישראל מ-1989 ועוסקת בתכנון וביצוע פרויקטים למגורים ברחבי ישראל, וכן עוסקת בייזום פרויקטים למסחר, מלונאות ותעשייה. בנוסף, מחזיקה החברה בכמה נכסים מניבים בישראל. החברה נמצאת בימים אלה במגעים לרכישת חברת הנדל"ן למגורים דוניץ ב-700-600 מיליון שקל (כספי ההנפקה אינם מיועדים לעסקה).

דמרי בונה כ-2,257 יח"ד ב-17 פרויקטים ברחבי הארץ ובנוסף 252 יח"ד בחו"ל, נכון לסוף הרבעון השלישי של 2019. מכירות החברה בישראל ב-2019 הסתכמו בכ-813 מיליון שקל לעומת 651 מיליון שקל בשנת 2018. את ההנפקה הובילו אקסלנס חיתום ולצידם קונסורציום החתמים – אקטיב , ברק קפיטל, ווליו בייס ורוסאריו.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker