בוני התיכון מגייסת 70 מיליון שקל באג"ח בריבית של 5.5% - עם שעבוד על עודפים

החברה זכתה לביקוש של 138 מיליון שקל בשלב המוסדי, מתוכם בחרה לגייס 67 מיליון שקל ■ בוני התיכון עוסקת כיום בייזום, תכנון ובנייה של 2,049 יחידות דיור בשבעה פרויקטים

ערן אזרן
עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכון
עמי פרץ, מנכ"ל בוני התיכוןצילום: עופר וקנין

חברת הנדל"ן בוני התיכון, שבשליטת עמי פרץ (49.4%), השלימה את השלב המוסדי בהנפקת איגרות חוב (סדרה ט"ז). במסגרת המכרז המוסדי זכתה החברה לביקוש של 138 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס 67 מיליון שקל. בעקבות ביקושי היתר, ננעל המכרז בריבית שקלית שנתית של 5.5% - נמוך ביחס לריבית מקסימלית של 6.15% שהוצעה. בשלב הציבורי בכוונת החברה לגייס 4 מיליון שקל נוספים.

במסגרת ההנפקה הציעה החברה למשקיעים אג"ח לא צמודות מגובות בבטוחות, במח"מ של כ-3.5 שנים; מועד הפירעון הסופי יהיה ביוני 2024. איגרות החוב המונפקות מגובות בעודפים מפרויקט באשקלון (Vineyard) – שנחשבים לשעבוד חלש יחסית. הפרויקט, הכולל 342 יחידות דיור, צפוי להיבנות ברובו במסגרת מחיר למשתכן ובחלקו במסגרת מכירות לשוק החופשי. 

בוני התיכון, שהוקמה ב-1985, עוסקת בייזום, פיתוח, שיווק וניהול פרויקטים למגורים, מגדלי יוקרה ומסחר בישראל. נכון למועד זה, החברה עוסקת בייזום, תכנון ובנייה של 2,049 יח"ד בשבעה פרויקטים; העיקרי שבהם הוא פרויקט פינוי בינוי בקרית אונו, במסגרתו צפויות להיבנות 1,077 יח"ד ושטחי מסחר. בנוסף, החברה מקדמת 13 פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית, שבהם חתמה על הסכמים עם דיירים ביחס ל-25%. נכון לסוף ספטמבר 2019, ההון העצמי של החברה הוא 111 מיליון שקל.

דורון זנדר, סמנכ"ל הכספים של בוני התיכון, ציין שב-2020 צפויה החברה לקפיצת מדרגה מבחינת היקפי פעילותה - שכוללים פרויקט מחיר למשתכן בכרמי גת (268 יח"ד); עבודות בפרויקטים נוספים של מחיר למשתכן באשקלון (342 יח"ד) ומודיעין (155 יח"ד); פרויקט הדגל בקרית אונו; והמשך קידום פרויקטים בתחום ההתחדשות העירונית. לדבריו, "תמורת הגיוס תתמוך בקידום פעילות החברה לצד שיפור גמישותה הפיננסית".

את ההנפקה של בוני התיכון הובילה אוריון חיתום, ולצדה קונסורציום חתמים שכלל את רוסאריו קפיטל ומנורה חיתום.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker