ריבית אפס מהמוסדיים: כך סגר לוקסנבורג את המימון לעסקת אפריקה

ביום שני הקרוב תידרש לפידות להציג 861.5 מיליון שקל במזומן לרכישה ■ ההון יגיע מהרוכשים בהנפקה, ובהם בתי ההשקעות ילין לפידות, מור ו-IBI וקרן הגידור נוקד, שהזרימו עם אחרים ביקוש של כ-238 מיליון שקל

שלי אפלברג
שלי אפלברג
יעקב לוקסנבורג
יעקב לוקסנבורגצילום: סיון פרג'

ביום שני הקרוב צפויה להיסגר עסקת אפריקה השקעות, שבמסגרתה קבוצת לפידות, הנשלטת על ידי איש העסקים יעקב (לוקסי) לוקסנבורג, תרכוש את מלוא מניותיה של אפריקה, השולטת בחברת הקבלן דניה סיבוס, בחברת הנדל"ן למגורים – אפריקה מגורים וכן מחזיקה במספר קרקעות בסביון.

אתמול (רביעי) הצליחה לפידות לגייס סדרת אג"ח להמרה בסך 115 מיליון שקל. איגרות החוב נושאות ריבית של 2% שתשולם פעמיים בשנה, וקרן האג"ח תיפרע בתשלום אחד בסוף 2021. בעקבות ביקושי היתר, נקבע במכרז מחיר סגירה של 1,041 לכל 1,000 ערך נקוב, המשקף תשואה אפקטיבית של 0%.

הרוכשים בהנפקה, ובהם בית ההשקעות ילין לפידות, קרן הגידור נוקד, בית ההשקעות מור ובית ההשקעות IBI, שהזרימו עם אחרים ביקוש של כ-238 מיליון שקל, יאפשרו לחברה להציג את מלוא התשלום עבור עסקת אפריקה - 861.5 מיליון שקל במזומן.

נראה כי המוסדיים, המקבלים ריבית אפס על ההלוואה שהעניקו לחברת האחזקות של לוקסנבורג, מאמינים שאחרי סגירת העסקה תעלה המניה ואיגרת החוב תיסחר במחיר המנייתי שלה. בשביל שהאג"ח ייכנסו אל תוך המרכיב המנייתי, מניית לפידות צריכה לטפס בעוד כ-13%.

עיקר פעילותה של לפידות, המנוהלת על ידי אמיר תירוש, היא שיווק מוצרי ואביזרים סמסונג בישראל. החברה מחזיקה בזיכיון הבלעדי ליבוא והפצת מכשירי סלולר, וכן מחזיקה בחברה הבת אלפרוס, קבוצת סחר בינלאומית שהיא ספקית של אמזון. בנוסף, ללפידות יש אחזקות גם בתחום הנפט והמים. החברה פעילה מ-1959 ורשומה למסחר מ-1994. בשנת 2000 רכש לוקסנבורג את השליטה בה.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker