לאחר זינוק של 85% במניה - חברת הנדל"ן רוטשטיין גייסה חוב של 113 מיליון שקל

סדרת איגרות החוב, בעלת מח"מ של 3.25 שנים, תיפרע סופית בסוף יולי 2025 ■ במהלך המכרז קיבלה רוטשטיין ביקושים מהמוסדיים בסך 204 מיליון שקל

שלי אפלברג
שלי אפלברג
אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן
אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ןצילום: אילן אסייג

מניית חברת הנדל"ן הקטנה רוטשטיין זינקה ב-85% בבורסה ב-12 החודשים האחרונים, ושווייה של החברה הגיע ל-329.5 מיליון שקל. אתמול (שלישי) בערב סגרה החברה את השלב המוסדי בגיוס חוב של 113 מיליון שקל.

במהלך המכרז קיבלה רוטשטיין ביקושים מהמוסדיים בסך 204 מיליון שקל. הריבית ננעלה על ריבית שקלית של 4.35%, לעומת ריבית מקסימלית של 5.1%, שהציעה החברה בתחילת המכרז למשקיעים. אלה קיבלו הנחה של 0.4% בגין התחייבות מוקדמת. סדרת איגרות החוב, בעלת מח"מ של 3.25 שנים, תיפרע סופית בסוף יולי 2025. 

נכון לסוף הרבעון השלישי של 2019, החברה ביצעה ושיווקה עם שותפים כ-1,178 דירות. החלק של החברה הוא 900 יחידות דיור, שמתוכן נמכרו כ-605, בתמורה לכ-879 מיליון שקל.

לרוטשטיין עתודות קרקע בתכנון עם שותפים של כ-4,223 יחידות דיור (החלק של החברה - כ-2,474 דירות), לצד זכויות בקרקע לבניית כ-34 אלף מ"ר של מסחר ומשרדים (חלק החברה). החברה צופה הכנסות של כ-2.5 מיליארד שקל בגין הפרויקטים שיסתיימו עד 2022.

את תשעת החודשים הראשונים של 2019 סיכמה רוטשטיין עם גידול של 14% בהכנסות, שהסתמכו ב-264 מיליון שקל, לאחר שמכרה 198 דירות. הרווח הנקי של החברה בתקופה זו היה 24 מיליון שקל - כ-56% יותר מהתקופה המקבילה אשתקד, שבה מכרה 114 יחידות דיור.

פרויקט של רוטשטיין בבאר יעקב
פרויקט של רוטשטיין בבאר יעקב

ההון העצמי של רוטשטיין בתום הרבעון השלישי של 2019 הסתכם ב-138 מיליון שקל - כ-24.1% מסך המאזן, בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע. החוב של החברה ביתר סדרות איגרות החוב שגייסה בשוק ההון מסתכם ב-167 מיליון שקל. מתוך סכום זה, ב-2020 היא תידרש לפרוע 20 מיליון שקל, וב-2021 כ-71 מיליון שקל.

מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן, אבישי בן-חיים, אמר: "אנו מודים לציבור המשקיעים על היענותו הגבוהה בהנפקה המוצלחת - דבר המבטא פעם נוספת את הבעת האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלתה, בפעילותה העסקית ובחוסנה הפיננסי. תמורת ההנפקה תתמוך בהמשך יישום התוכנית העסקית להרחבת היקפי הפעילות של החברה, כפי שביצענו במהלך השנים האחרונות ושקיבלו ביטוי במגמת העלייה במכירת דירות במהלך 2019, וכן המשך פיתוח הפרויקטים הנמצאים כיום בשלבי תכנון שונים – בהיקף של כ-3,500 יחידות דיור (חלק החברה), לצד פיתוח זכויות להקמת כ-35 אלף מ"ר עיקרי של משרדים ומסחר".

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker