ביקושים של 3.8 מיליארד שקל בגיוס אג"ח של נמלי ישראל

באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ב' גייסה נמלי ישראל 1.2 מיליארד שקל, ובאמצעות סדרה ג' גייסה כ-300 מיליון שקל ■ את גיוס האג"ח של נמלי ישראל הובילה דיסקונט קפיטל חיתום

מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
נמל אשדוד
נמל אשדוד צילום: אילן אסייג

חברת נמלי ישראל השלימה אתמול (ב') גיוס אג"ח גדול של כ-1.5 מיליארד שקל, באמצעות הרחבת סדרות ב' ו-ג'. זאת לאחר שבמהלך השלב המוסדי של הגיוס נרשמו ביקושים גבוהים של כ-3.8 מיליארד שקל - סכום הגבוה פי 4 ממה שהחברה תיכננה לגייס.

באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ב' גייסה נמלי ישראל 1.2 מיליארד שקל, ובאמצעות סדרה ג' גייסה כ-300 מיליון שקל. סדרה ב' היא צמודת מדד בעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 9.3 שנים, והריבית שתישא האג"ח נקבעה על 0.31%.

סדרה ג' היא שקלית בעלת מח"מ של 3.4 שנים, והריבית שתישא האג"ח נקבעה על 0.67%. את גיוס האג"ח של נמלי ישראל הובילה דיסקונט קפיטל חיתום, והשתתפה בו אוריון חיתום.

איגרות החוב של נמלי ישראל מדורגות בדירוג AAA על ידי מעלות S&P, ו-1Aa על ידי מידרוג, באופק יציב. נמלי ישראל מקימה, מפתחת ומשכללת את נמלי הים המסחריים בחיפה, באשדוד ובאילת, ומופקדת על הקמת הנמלים החדשים: נמל הדרום באשדוד ונמל המפרץ בחיפה.

תגיות:

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker