טבע השלימה הצעת רכש לאיגרות החוב שהנפיקה ב-1.5 מיליארד דולר

החברה השלימה הצעת רכש לשלוש סדרות של איגרות חוב שהנפיקה ועומדות לפירעון ב-2021 בערך נקוב מצטבר של 4.2 מיליארד דולר

יורם גביזון
מפעל טבע
מפעל טבע בכפר סבאצילום: עופר וקנין

חברת טבע השלימה הצעת רכש לשלוש סדרות של איגרות חוב שהנפיקה ועומדות לפירעון ב-2021 בערך נקוב מצטבר של 4.2 מיליארד דולר. החברה הציעה לבעלי האג"ח לרכוש אותן על פי סדר עדיפויות ובהיקף מצטבר של 1.5 מיליארד דולר.

טבע קבעה בתנאי הצעת הרכש שהעדיפות הראשונה תהיה לביצוע הצעת רכש לסדרת האג"ח שנושאת ריבית של 2.2% ועומדת לפירעון ביולי 2021. הערך הנקוב של סדרה זו הוא 3 מיליארד דולר. היות שהביקוש להצעת הרכש לסדרה זו הסתכם ב-2 מיליארד דולר, תבוצע הצעת הרכש רק לסדרה זו ובשיעור של 74.1% מהביקוש לסדרה - כך שטבע תרכוש אג"ח מסדרה זו בסכום כולל של 1.5 מיליארד דולר, שהם כמחצית מהסדרה.

טבע תשלם לבעלי סדרה זו פרמיית פירעון מוקדם של 30 דולר (3.1% ביחס למחיר האג"ח ביום הצעת הרכש) ל-1,000 דולר של ערך נקוב. היא לא תרכוש איגרות חוב משתי הסדרות האחרות שנושאות ריבית של 3.65% ועומדות לפירעון בנובמבר 2021 בהיקף מצטבר של 1.2 מיליארד דולר.

מימון הצעת הרכש ייעשה מתמורת הנפקה של אג"ח בהיקף של 2.1 מיליארד דולר שטבע השלימה בשבוע שעבר. טבע הנפיקה סדרה של אג"ח דולריות שנושאות ריבית של 7.125% ועומדות לפירעון ב-2025, וסדרה של אג"ח נקובות יורו שנושאות ריבית של 6% ועומדות לפירעון ב-2025.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker