בעקבות הביקוש: טבע מרחיבה את הנפקת האג"ח ל-2.1 מיליארד דולר

ההנפקה צפויה להיסגר ביממה הקרובה ■ האג"ח צפויות לשאת ריביות נמוכות ביחס להערכות קודמות - מה שגורם למניית טבע להגיב בעלייה של 2.2% במסחר המוקדם בבורסת ניו יורק

יורם גביזון
מנכ"ל טבע, קור שולץ
מנכ"ל טבע, קור שולץצילום: עופר וקנין
יורם גביזון

טבע תרחיב הנפקת איגרות החוב (אג"ח) שלה מ-1.5 מיליארד דולר ל-2.1 מיליארד דולר, נוכח הביקוש הגדול של המשקיעים. הנפקת האג"ח צפויה להיסגר ביממה הקרובה.

על פי הערכות, טבע תנפיק אג"ח בשווי מיליארד יורו שיישאו ריבית של 7.125%-7.25%, וכן איגרות חוב נקובות יורו בשווי מיליארד יורו הנושאות ריבית של 6%-6.125%. מדובר בריביות נמוכות מהערכות קודמות, מה שגורם למניית טבע בניו יורק להגיב בעלייה של 2.2% במסחר המוקדם.

עם זאת, ריביות אלה יביאו לעלייה משמעותית בעול התזרימי של החברה, שכן לפי נתוני בלומברג, הריבית הממוצעת הנוכחית שטבע משלמת על החוב נקוב היורו היא 2.1%, והריבית שטבע משלמת על אג"ח נקובות הדולר שלה היא 3.7%. ההנפקה הנוכחית נועדה להקל על עומס הפירעונות של אג"ח טבע ב-2021, אז אמורה החברה לשלם לבעלי האג"ח שלה 4.2 מיליארד דולר - יותר מכפול מתזרים המזומנים הפנוי של החברה ב-2019.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ