הפנסיונרים יכולים להיות רגועים: התשואה הגבוהה של קופות הגמל מתחילת השנה

הגורם העיקרי לתשואה החיובית בחודש אוקטובר הוא עליות בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בישראל

אסא ששון
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
יד משקה עציץ של מטבעות
חיסכוןצילום: www.123rf.com

קופות הגמל הכלליות השיגו באוקטובר תשואה ממוצעת של כ-1.3% כתוצאה מעליות בשוקי המניות בארץ ובחו"ל, ומעליות השערים באג"ח הקונצרני והממשלתי בארץ. הטווח: בין תשואה של 1.0% לבין תשואה של 1.6%. מתחילת השנה הן השיגו תשואה ממוצעת של 10.2% - כך עולה מתחזית קופות הגמל של בית ההשקעות מיטב דש.

עוד עולה כי קופות הגמל המנייתיות השיגו באוקטובר תשואה של כ-2.3% בטווח תשואה של 1.8% עד 2.8%. קופות הגמל המדדיות השיגו תשואה של כ-0.6% בטווח תשואה של 0.4% עד תשואה של 0.8%, וקופות הגמל השקליות השיגו תשואה של 0.2% כאשר טווח התשואה נע בין תשואה אפסית ועד תשואה של 0.4%. 

הגורם העיקרי לתשואה החיובית באוקטובר הוא עליות בשוקי המניות בארץ ובעולם, ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ - שפעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש.    

מדד דאו ג'ונס עלה בחודש אוקטובר ב -0.5%, מדד S&P עלה ב-2.0%, מדד הנאסד"ק עלה ב-3.7%. גם באירופה נרשמה מגמה חיובית בחודש אוקטובר כאשר ה-DAX הגרמני עלה ב-3.5%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-0.9% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-1.0%. ביפן הייתה מגמה חיובית חזקה עוד הרבה יותר כאשר מדד הניקיי עלה בשיעור של 5.4% והמדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה בשיעור של 4.4%.    

שווקי המניות בישראל לא נותרו מאחור בחודש אוקטובר ומדד ת"א 35 עלה ב-2.4%, מדד ת"א 125 עלה ב-3.0%, מדד יתר 50 עלה ב-0.8% ומדד ת"א 90 עלה בשיעור הגבוה ביותר: 4.2%.

באג"ח הקונצרני המקומי נרשמה מגמה מעורבת. מדד התל בונד 20 נותר ללא שינוי, מדד תל בונד 40 ומדד התל בונד 60 ירדו ב-0.1% כל אחד. לעומת זאת, איגרות החוב הלא מדורגות עלו ב-1.5%. מדד אג"ח קונצרני כללי עלה ב-0.5%. באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית בשיעור של 0.5%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-0.7% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.4%.

תגיות:

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

על סדר היום