ורידיס ביטלה רכישת 20% מאו.פי.סי בעקבות התנגדות רשות החשמל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ורידיס ביטלה רכישת 20% מאו.פי.סי בעקבות התנגדות רשות החשמל

העסקה בוטלה בשל כללי הריכוזיות בענף האנרגיה ■ בעקבות הביטול, או.פי.סי צפויה לרכוש מוורידיס 20% מאו.פי.סי רותם תמורת 480 מיליון שקל במזומן

תחנת הכוח של או.פי.סי במישור רותם
אלבטרוס

עמדתה המתגבשת של רשות החשמל בנוגע לכללי הריכוזיות בענף החשמל הובילה לביטול העסקה בין חברת או.פי.סי, שבשליטתו העקיפה של עידן עופר, לחברת ורידיס שבשליטת (70%) חברת דלק רכב

על פי מתווה העסקה המקורי, אמורה היתה ורידיס להעביר לאו.פי.סי, שמנוהלת על ידי גיורא אלמוגי, 20% ממניותיה של החברה הבת או.פי.סי רותם, בתמורה ל-480 מיליון שקל, כך שאו.פי.סי שמחזיקה כיום ב-80% ממניותיה של או.פי.רותם, היתה מחזיקה בבעלות המלאה בה.

או.פי.סי היתה אמורה לשלם לורידיס בהקצאה של 13% ממניותיה לפי שווי של 23.17 שקל למניית או.פי.סי, ו-ורידיס היתה משקיעה סכום נוסף ומגדילה את אחזקתה באו.פי.סי ל-20%. 

העסקה בוטלה משום שמשיחות לא פורמליות שאו.פי.סי וורידיס קיימו עם רשות החשמל הסיקו שעמדתה של הרשות שתתפרסם בשבועות הקרובים היא שמשום שקבוצת דלק, שבשליטת יצחק תשובה, מחזיקה עדיין ב-22.5% ממניותיה של דלק רכב ובזכות למנות דירקטור בה, היא תיחשב כחלק מקבוצת או.פי.סי גם אם חלקה בשרשור מניותיה של או.פי.סי אמור היה להגיע ל-3.15%. 

רשות החשמל עדיין לא פירסמה את עמדתה הרשמית, אולם משיחות איתה הובררה עמדתה - שהיתה שמה קץ לתוכניות הפיתוח העסקי של או.פי.סי. היות שעל פי כללי הריכוזיות שאמורים להתפרסם אסור למי שמחזיק ב-5% משדה גז להחזיק גם בתחנות כוח, המבנה המקורי של העסקה היה גורם לכך שאו.פי.סי לא היתה מקבל רישיון חדש להקים תחנת כוח, או לרכוש תחנות כוח או להקים תחנות כוח מבוזרות במפעלים של לקוחות החברה. 

או.פי.סי ודלק רכב הודיעו שהן מקיימות מגעים לבחינת מתווים אחרים לביצוע עסקה בנוגע לאחזקותיה של ורידיס באו.פי.סי רותם. על פי הערכות המתווה הסביר ביותר הוא רכישת חלקה של ורידיס באו.פי.סי רותם (20%) תמורת 480 מיליון שקל במזומן, כלומר לפי שווי חברה של 2.4 מיליארד שקל המשקף, בהתחשב בחוב נטו של 1.1 מיליארד שקל שיש לאו.פי.סי רותם, מכפיל שווי פעילות לרווח תפעולי תזרימי (Ev/Ebitda) של 10.

או.פי.סי צפויה לממן את הרכישה בהנפקת מניות למשקיעים מוסדיים ומהמזומנים שבקופתה. או.פי.סי רותם עוסקת החל ב-2013 בייצור חשמל בתחנת כוח שהספקה 466 מגה וואט. או.פי.סי רותם מתכננת הקמת תחנת כוח נוספת בצמוד לשטחה של התחנה הקיימת בהספק של 600 מגה וואט.

פעילותה של או.פי.סי רותם היא גם בסיס לתוכנית ההתרחבות של או.פי.סי לפעילות של הקמת תחנות כוח בחצרי מפעלים תעשייתיים. התחנות יופעלו באמצעות מנועי גז שהספקם 2 עד 15 מגה וואט, כחלק ממכרז של רשות החשמל להקמת תחנות כוח מבוזרות בהספק כולל של 450 מגה וואט. זאת במטרה להקטין ככל האפשר את התנודתיות בייצור החשמל, ולאפשר לאו.פי.סי לספק ללקוחותיה חשמל מבלי להזדקק לרכישתו מהרשת או להקטין את אספקתו ללקוחותיה בשעות השיא.

או.פי.סי רותם הרוויחה 117 מיליון שקל במחזור של 1.2 מיליארד שקל ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2019.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#