בזן גייסה 410 מיליון שקל ממשקיעים מוסדיים בהנפקת אג"ח שקלי

המכרז נסגר בריבית של 2.7% - גבוה ב-1.9% מהתשואה על איגרות החוב הממשלתיות השקליות למח"מ דומה ■ השלב הציבורי של הנפקת איגרות החוב מסדרה י' יתקיים ביום ראשון הקרוב

יורם גביזון
מפעלים בז"ן
מפעלי בזן בחיפהצילום: רמי שלוש
יורם גביזון

חברת בתי זיקוק (בזן) , שמנוהלת על ידי שלומי בסון, גייסה 410 מיליון שקל בשלב המוסדי של הנפקת סדרה חדשה של איגרות חוב שקליות לא צמודות מסדרה י'. משך החיים הממוצע (מח"מ) של האגרות הוא 6 שנים והמכרז נסגר בריבית של 2.7% - גבוה ב-1.9% מהתשואה על איגרות החוב הממשלתיות השקליות למח"מ דומה.

איגרות החוב של בזן מסדרה י' מדורגות ב-A על ידי חברת הדירוג מעלות, לאחר שלפני 6 חודשים העלתה מעלות את דירוגן מ-A-.

בזן תיכננה לגייס 350 מיליון שקל, אולם קיבלה ביקושים של 950 מיליון שקל והחליטה להגדיל את הגיוס ל-410 מיליון שקל, בכפוף להסכמתה של מעלות להותיר את דירוג A גם לאחר הגדלת היקף הנפקת החוב.

פועלים איי.בי.איי חיתום, ברק קפיטל חיתום, מנורה מבטחים חיתום, דיסקונט קפיטל חיתום ואקסלנס נשואה חיתום הובילו את ההנפקה. השלב הציבורי של הנפקת אגרות החוב מסדרה י' יתקיים ביום ראשון הקרוב, 15 בספטמבר, בכפוף לאישור הדירקטוריון

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ