הגיוס האחרון מוביל את ביג לגיוס חוב כולל של 1.2 מיליארד שקל

480 מיליון שקל גייסה ביג מהגופים המוסדיים ■ זהו הגיוס השלישי של הקבוצה במהלך ארבעת החודשים האחרונים ■ החברה דיווחה שזכתה לביקושים של 1.5 מיליארד שקל עבור האיגרת הנוכחית, שהונפקה בריבית שנתית צמודה של 0.78% - "זהו שפל היסטורי בעלות גיוס החוב של החברה"

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מתחם ביג באשדוד
מתחם ביג באשדודצילום: אילן אסייג

ביג גייסה 480 מיליון שקל מהגופים המוסדיים. זהו הגיוס השלישי של החברה במהלך ארבעת החודשים האחרונים - הסנטימנט החיובי של המשקיעים כלפי החברה הוביל אותה לגייס חוב בסכום כולל של 1.2 מיליארד שקל. לדברי אסף נגר, משנה למנכ"ל ביג ואחראי תחום הכספים, "הגיוס יאפשר לחברה להמשיך את מגמת הארכת המח"מ - כאשר כספי ההנפקה ישמשו בעיקר לפירעון אג"ח ד' בריבית נקובה של 3.77% וחוב בנקאי בריבית של 3.2% - ויוביל לירידה בעלות המימון הממוצעת של החברה ולחיסכון שנתי של 12 מיליון שקל בעלויות המימון". 

ביג דיווחה שזכתה לביקושים של 1.5 מיליארד שקל עבור האיגרת הנוכחית, שהונפקה בריבית שנתית צמודה של 0.78%, לעומת הריבית המקסימלית של 1.75% שהוצעה במכרז. "זהו שפל היסטורי בעלות גיוס החוב של החברה", נמסר מביג.

ביג הציעה למשקיעים איגרות חוב בריבית צמודת מדד, במח"מ של שבע שנים וחצי. פירעון הקרן יהיה בשמונה תשלומים לא שווים: ארבעה תשלומים שנתיים בשיעור של 4.5% בחודש מארס בשנים 2023-2020, תשלום נוסף בשיעור של 8% במארס 2026, שני תשלומים נוספים במארס בשנים 2028-2027 בשיעור של 12% ויתרת הקרן - 50% - תשולם במארס 2029.

איגרות החוב שהונפקו כוללות שיעבוד ראשון, קבוע ויחיד על מלוא זכויותיה של החברה בנכסים ביג קריות וביג יקנעם. ערב ההנפקה, העניקה חברת הדירוג מעלות S&P מעלות דירוג של AA.

ביג מרכזי קניות סיימה את הרבעון הראשון לשנת 2019 עם גידול של  3.2% ב-NOI  שמסתכם ב-151.1 מיליון שקל וגידול של 3.5% ב-FFO הריאלי של 85.4 מיליון שקל. שיעור התפוסה בנכסים בישראל עומד על 100% בקירוב, בארה"ב על 92% ובסרביה על  99%.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker