הבורסה מתקרבת לבורסה: שבוע לפני ההנפקה הובטחו ביקושים לפי שווי של 700 מיליון שקל לפחות - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הבורסה מתקרבת לבורסה: שבוע לפני ההנפקה הובטחו ביקושים לפי שווי של 700 מיליון שקל לפחות

לפי החתם המוביל של ההנפקה, בנק ההשקעות ג'פריס, התקבלו התחייבויות ממשקיעים בינלאומיים לרכישת מניות הבורסה בהיקף של כ-300 מיליון שקל ■ כך שאם לא יירשמו תקלות בדקה ה-90, ספר ההזמנות כבר מכוסה

2תגובות
איתי בן זאב
ניר קידר

ביום שלישי הבא צפויה הבורסה לניירות ערך להשלים את ההנפקה הראשונית של מניותיה ולהפוך לחברה ציבורית. אלא אם יירשמו תקלות של הדקה ה-90, עד כה התקבלו כבר התחייבויות ממשקיעים בינלאומיים לרכישת מניות הבורסה בהיקף של כ-300 מיליון שקל, כך עולה מהמצגות של הנהלת הבורסה בראשות המנכ"ל איתי בן זאב השבוע בלונדון.

כך שהחתם המוביל של הנפקת הבורסה, בנק ההשקעות ג'פריס, עדכן את הגורמים המעורבים בהנפקה כי ספר ההזמנות, לפי שווי מינימלי של 700 מיליון שקל, כבר די מכוסה. החתמים הישראלים שנוטלים חלק בהנפקה הם לידר הנפקות, לאומי פרטנרס חתמים, פועלים אי.בי.אי, דיסקונט, ברק קפיטל ואוריון.

חמשת הגופים הבינלאומיים שרכשו בשנה שעברה כ-72% ממניות הבורסה בעיקר מידי הבנקים הישראליים לפי שווי של 550-500 מיליון שקל, ימכרו כ-33% מהבורסה תמורת כ-222 מיליון שקל ולפי שווי מינימלי של כ-700 מיליון שקל. מדובר בגופים כמו מניקיי האמריקאית-אוסטרלית, דלתון הבינלאומית ונובו נורדיסק הדנית.

לפי הערכות, כ-80%-70% מהמניות המוצעות למכירה בהנפקה יירכשו על ידי משקיעים זרים, בעוד המשקיעים הישראליים ירכשו כ-30%-20% מהמניות.

לפני פרסום התשקיף, פנו הבורסה והחתמים למשקיעים מוסדיים כדי לקבל מהם הזמנות לרכישת היחידות, כאשר כל בקשה של מוסדיים לרכישת יחידות תהיה בלתי חוזרת. 

בורסת תל אביב
בלומברג

התוצאות נחשפות

בתשקיף שפירסמה היום, חשפה הבורסה את התוצאות הלא מבוקרות שלה לרבעון השני של 2019. סך ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-63-62.6 מיליון שקל, נתון המשקף גידול של 3.7%-2.7% לעומת התקופה המקבילה ב-2018. השיפור נבע מגידול במקורות ההכנסות מפעילות שאינה פעילות מסחר וסליקה, הכוללת דמי רישום למסחר של ניירות ערך, אגרות שנתיות ושירותי מסלקה.

הרווח הנקי לרבעון השני מוערך בכ-2.5-2.3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של 69.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד שכלל ביטול הפרשה לירידת ערך בסך 85.1 מיליון שקל.

ה-Ebidata המתואם הסתכם בכ-16.3 מיליון שקל, ומשקף גידול של 26.5% עד 28.8% לעומת הרבעון השני של 2018.

הרווח המתואם לרבעון השני מוערך ב-5.5-5.3 מיליון שקל, גידול של 39.7% עד 45.7% בהשוואה לרווח המתואם לרבעון המקביל בשנה שעברה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#