מגדלי הים התיכון ממחזרת חובות: גייסה 320 מיליון שקל בריבית של 2.8% - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מגדלי הים התיכון ממחזרת חובות: גייסה 320 מיליון שקל בריבית של 2.8%

רשת הדיור המוגן השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ד' (סדרה חדשה), שבו היה ביקוש של כ-1.2 מיליארד שקל ■ בתחילת השבוע, דוד פתאל, בעל השליטה במלונות פתאל, הצטרף לדבוקת השליטה של מגדלי הים התיכון

2תגובות
מגדלי הים התיכון בבת ים
גוגל סטריט ויו

רשת הדיור המוגן, מגדלי הים התיכון, השלימה את השלב המוסדי של הנפקת סדרה ד' (סדרה חדשה). במסגרת השלב המוסדי זכתה החברה לביקוש של כ-1.2 מיליארד שקל, מתוכו בחרה לגייס סכום של כ-320 מיליון שקל. עם השלמת הנפקת איגרות החוב, החברה תבצע פדיון מוקדם ומלא לאיגרות החוב (סדרה ב') הנסחרות כיום בסך כ-318 מיליון שקל.

בעקבות ביקושי היתר במכרז המוסדי, נקבע לאיגרות החוב שיעור ריבית שקלית שנתית של 2.8% - נמוך משיעור הריבית המקסימלית שהוצע במכרז שהיה 3.75%. במסגרת ההנפקה, הציעה החברה למשקיעים איגרות חוב הנושאות ריבית שקלית קבועה, עם מח"מ של כ-6.1 שנים. מועד הפירעון הסופי של איגרות החוב, בדירוג של A2 ממידרוג, הוא יוני 2028.

רשת מגדלי הים התיכון נסחרת בבורסה לפי שווי של 1.1 מיליארד שקל. בבעלות הרשת שבעה נכסי דיור מוגן פעילים: הבית בבת ים, הבית בכפר סבא, הבית בסביון, הבית ברמת השרון, הבית בנורדיה, הבית בירושלים והבית בגני תקוה. בסך הכל בבעלות החברה כ-1,650 יחידות דיור. בנוסף החברה החלה בהקמת בית הדיור המוגן השמיני של הרשת אשר יכלול 250 יחידות דיור לצד מחלקה סיעודית.

בתוך כך, בתחילת השבוע, דוד פתאל, המייסד ובעל השליטה של רשת המלונאות פתאל, הצטרף לדבוקת השליטה של רשת מגדלי הים התיכון. במסגרת ההקצאה הפרטית, פתאל השקיע סכום של כ-40 מיליון שקל תמורות מניות המהוות כ-4% מהון החברה.

מגדלי הים התיכון סיימה את הרבעון הראשון של 2019 עם עלייה בקצב שיווק הבתים החדשים בגני תקווה ובירושלים, צמיחה של כ-10% בהכנסות לכ-46.5 מיליון שקל ועלייה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לכ-12 מיליון שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-767 מיליון שקל - כ-24% מסך המאזן.

מוטי קירשנבאום, יו"ר רשת מגדלי הים התיכון, ציין כי תמורת ההנפקה תשמש לפירעון מוקדם ומלא של סדרה ב', תוך הארכת פריסת החוב של החברה. "בשבוע שעבר הנחנו אבן פינה להקמת הבית החדש ברחובות – הבית השמיני של הרשת - הצפוי לכלול 250 יחידות דיור ומחלקה סיעודית, כך שעם השלמתו תימנה הרשת כ-1,900 יחידות דיור. אנו נמשיך לבחון הזדמנויות עסקיות נוספות במטרה לייצר את מנועי הצמיחה של החברה לשנים הבאות", הדגיש קירשנבאום.

את ההנפקה הובילו ברק קפיטל ולצידם קונסורציום החתמים – אוריון, אקסלנס חיתום, אייפקס חיתום, מנורה חיתום ואקטיב חיתום.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#