סומוטו תימכר לבארינבוים תמורת 47-33 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סומוטו תימכר לבארינבוים תמורת 47-33 מיליון דולר

תמורת העסקה הופחתה מ-50 מיליון דולר, לאחר שהחברה העריכה ביוני 2019 שהכנסותיה יירדו ב-9% ב-2019 ■ המועד האחרון להשלמת העסקה, שכפופה לאישור אספת בעלי המניות, נקבע ל-2 בספטמבר 2019

צביקה בארינבוים
עופר וקנין

חברת סומוטו, שעוסקת בשיווק באינטרנט, תמכור את פעילותה העסקית לחברה בשליטת צביקה בארינבוים תמורת 47.3-32.6 מיליון דולר. הסכום יועבר עם השלמת העסקה, שעמדה בסימן שאלה. בעקבות ההודעה מזנקת מניית סומוטו ב-13% לשווי של 138 מיליון שקל. 

סכום העסקה, שעליה הוכרז באפריל, הסתכם בהתחלה ב-50 מיליון דולר, אבל התנאים השתנו לאחר שהחברה העריכה כי הכנסותיה יירדו ב-2019 ב-9% בהשוואה ל-2018. הרקע לירידה הוא זיהוי אנטי וירוס של Windows שפועל להסרת התוכנות של החברה ממחשבים. סומוטו ציינה שהכנסותיה במגזר האפליקציות נובעות מהפצת תוכנות שכוללות שירותי חיפוש, שכן היא מקבלת תשלומים עבור חיפושים שמבצעים משתמשי קצה. המשמעות היא שהסרת התוכנות של החברה ממחשבים תשפיע עליה לרעה.

סומוטו מעריכה שאם תושלם העסקה היא תישאר ללא פעילות עסקית, אבל עם קופת מזומנים של 38.4 מיליון דולר. סכום זה אינו כולל החזר קרן הלוואת מוכר של 6.3 מיליון דולר לבארינבוים; ריבית של 1.24 מיליון דולר מהלוואה זו; ותשלומים מבוססי עמידה ביעדים שיגיעו עד 13.4 מיליון דולר.

המועד האחרון להשלמת העסקה, שכפופה לאישור אספת בעלי המניות, נקבע ל-2 בספטמבר 2019. על פי התנאים המעודכנים שלה, תיתן סומוטו לבארינבוים הלוואת מוכר של 6.3 מיליון דולר שהוארכה משנתיים ל-3 שנים. ההלוואה תישא ריבית של 5.4% ביחס לשנתיים הראשונות ו-9% ביחס לשנה השלישית.

בארינבוים ישלם לסומוטו 2.4 מיליון דולר אם הרווח התפעולי התזרימי (EBITDA) של הנכסים הנמכרים מאפריל 2019 ועד למארס 2022, יהיה גבוה מ-40 מיליון דולר. בתוך כך, הוא ישלם לסומוטו תשלום מרבי של 11 מיליון דולר מבוסס על עמידה ביעדים, לתקופה של שלוש שנים מאפריל 2019.

סומוטו, שהונפקה ב-2013, היא חברת תוכנה שמתמחה בשיווק באינטרנט. החברה עוסקת בשיווק בווידיאו, מובייל והפצת אפליקציות במערכות ההפעלה אנדרואיד ו-iOS. בטרם הוכרז על העסקה המקורית, נסחרה סומוטו לפי שווי של 150 מיליון שקל - שמשקף שווי פעילות של 100 מיליון שקל בניכוי המזומנים שהיו בקופתה. בנוסף, החברה הרוויחה 9.2 מיליון דולר במחזור של 54 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו במארס 2019.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#