לאחר 6 פיצוצים במשא ומתן: סרצ'לייט ופורר חתמו עם בי-קום על חוזה לקראת הסדר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

לאחר 6 פיצוצים במשא ומתן: סרצ'לייט ופורר חתמו עם בי-קום על חוזה לקראת הסדר

כעת יידרשו עורכי הדין לנסח את מסמכי ההסדר, להביא אותו לאישור סופי באסיפות הנושים ברוב של 75% - ולקבל את ברכת הדרך של משרד התקשורת ואישור בית המשפט

תגובות
דוד פורר
עופר וקנין

בי-קום וסרצ'לייט עשו היום (שני) עוד צעד חיובי לקראת הסדר החוב בקבוצת בזק. ההסדר צפוי להוביל לפירוק הפירמידה הציבורית שמתחילה באינטרנט זהב; לתספורת של יותר מ-50% מחובות בסך 740 מיליון שקל של אינטרנט זהב כלפי מחזיקי איגרות החוב; ולבעלות חדשה על חברת בי-קום, המחזיקה ב-26% ממניות בזק.

לאחר משא ומתן שהתפוצץ שש פעמים, הצליחו מחזיקי איגרות החוב לתת את הסכמתם האינדקטיבית לקרן סרצ'לייט ודוד פורר לרכוש במסגרת הסדר את השליטה בבזק. בצהרי היום נחתם הסכם בין הצדדים, המקבע התחייבויות הדדיות לביצוע העסקה.

סרצ'לייט ופורר מוכנים יחדיו להשקיע 485 מיליון שקל תמורת 26% ממניות בזק, כאשר חלקו של פורר יסתכם ב-100 מיליון שקל והוא צפוי לקבל 3% מהמניות. 225 מיליון שקל ישמשו לרכישת מניות בי-קום מהחברה האם אינטרנט זהב ו-260 מיליון שקל נוספים יוזרמו לקופת בי-קום.

דארן גלאט, שותף בסרצ'לייט

בתחילת הדרך, סרצ'לייט רצו לצמצם את הסיכונים ולקבל מראש את הסכמתם האינדקטיבית של 75% מבעלי החוב בבי-קום ובאינטרנט זהב לעקרונות ההסדר. אך מחלוקת הנוגעת ליכולת הרוכשים להתחייב לשעבוד מניות בזק לחוב שיוותר בבי-קום לאחר ההסדר, הובילה את חברת הביטוח הראל להתנגד להסדר בהצבעות שנערכו ביום חמישי האחרון. דין ודברים בין הצדדים, שעירב את נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, איתן אורנשטיין, הוביל לסגירת הפערים ולהתחייבותה של סרצ'לייט לכך כי בקופתה של בי קום לאחר ההסדר יוותרו 860 מיליון שקל לפחות.

כעת, לאחר החתימה, יחלו עורכי הדין בדיונים קדחתניים על הפרטים המלאים של הסדר החוב, והצדדים יידרשו שוב לאשר אותו באסיפות הנושים ברוב של 75% - לאחר שיקבלו את ברכת הדרך של משרד התקשורת, שצריך לאשר את בעלי השליטה החדשים בחברה. לאחר כל זאת, הם יידרשו שוב לבוא לבית המשפט כדי לאשר את ההסדר.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#