אפריל היטיב עם קופות הגמל: תשואות חיוביות גבוהות במסלולים הכלליים

לפי אומדן ראשוני של מיטב דש גמל ופנסיה, קופות גמל במסלול כללי הניבו באפריל תשואה חיובית של כ-1.5% ■ במיטב דש ציינו כי עליות בשוקי המניות בארץ ובעולם פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש

ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
קופת חיסכון
ג'ניה וולינסקי
ג'ניה וולינסקי

קופות הגמל סוגרות את אפריל עם תשואות חיוביות גבוהות של כ-1.5% במסלולים הכלליים, על פי אומדן ראשוני של אבי ברקוביץ, משנה למנהל השקעות ראשי מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ. לדבריו, תשואה צפויה זו, של הקופות הגדולות, מייצגת את התמונה בתעשייה כולה, כשטווח התשואות של כלל הקופות הוא בטווח שבין 1% ל-2%.

בקופות המנייתיות, התשואה באפריל מוערכת בכ-3.4%, בטווח תשואה של 2.4% עד תשואה של 4.4%. קופות הגמל המדדיות הניבו באפריל תשואה של כ-0.7% וקופות הגמל השקליות תשואה של 0.2%.

כשבוחנים את התשואות של הקופות בשליש הראשון של 2019, לתקופה של ינואר-אפריל, הקופות הכלליות השיגו תשואה חיובית של כ-6.3%. התשואה של הקופות המנייתיות היא כ-12.5%, כשטווח התשואות הוא 11%-14%. התשואה בקופות הגמל המדדיות היא 3.6% ובקופות הגמל השקליות - 2.3%.

במיטב דש ציינו כי העליות בשוקי המניות בארץ ובעולם ובאיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ, פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. העליות היו חדות בשוקי העולם ובהם בארה"ב - מדד S&P500 עלה ב-17.5%, מדד דאו ג'ונס עלה ב-14%, ואילו נאסד"ק עלה ב-22%. גם באירופה נרשמה מגמה חזקה של עליות: מדד DAX הגרמני עלה ב-16.9%, CAC הצרפתי עלה ב-18.1% ו-Eurostoxx 50 עלה בשיעור של 17.1%. ביפן מדד ניקיי עלה ב-11.2% וגם המדד העולמי של השווקים המתפתחים עלה אף הוא בשיעור תלול של 11.7%.

בשוק המניות בארץ נרשמה גם כן מגמה חיובית נאה: מדד ת"א 35 עלה ב-9.2%, מדד ת"א 125 עלה ב-10.2%, מדד ת"א 90 עלה ב-13.7%, ומדד יתר 50 עלה בשיעור של 9.9%. המגמה החיובית נרשמה גם באיגרות החוב הקונצרניות: מדד תל בונד 20, 40 ו-60 עלו ב-5.2%, 4.2% ו-4.7% בהתאמה. גם איגרות החוב הקונצרניות שאינן מדורגות (ואין להן מדד) עלו ב-6.5%. גם איגרות החוב הממשלתיות עלו ב-3.3%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-4.4% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-2.9%.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker