מי מנהל 271 מיליארד שקל בתיקי ההשקעות של הציבור - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מי מנהל 271 מיליארד שקל בתיקי ההשקעות של הציבור

רשות ניירות ערך: 124 גופים מנהלים תיקי השקעות בישראל, כרבע מהכסף מנוהל באמצעות קרנות נאמנות, 9 חברות מחזיקות ב-68% מהכסף המנוהל

תגובות
עשרות אגורות
אורן זיו

רשות ניירות ערך פירסמה דו"ח המסכם את ניהול תיקי השקעות בישראל ב–2018. מהדו"ח עולה כי נכון לסוף 2018 פעלו בענף ניהול התיקים 124 חברות בעלות רישיון, שסיפקו שירות ניהול תיקים ל–83 אלף לקוחות, בדומה לנתונים אשתקד.

שווי הנכסים המנוהלים בידי החברות נאמד ב–271.3 מיליארד שקל, מתוכם 106 מיליארד שקל מיוחסים לנכסים המנוהלים עבור לקוחות מוסדיים. היקף הנכסים המנוהלים של הלקוחות הפרטיים נאמד ב–2018 ב–165 מיליארד שקל.

שווי הנכסים המנוהלים ירד ב–15 מיליארד שקל בסוף 2018 לעומת סוף 2017. ברשות טוענים כי הסיבה המרכזית לכך היא הירידות החדות שחוו השווקים ברבעון האחרון של 2018.

שווי הנכסים המנוהלים, במיליארדי שקלים

כמעט 78% מהלקוחות מנהלים את התיקים בחברות שיש להן זיקה לנכס פיננסי — כלומר, חברות ניהול תיקים העוסקות בשיווק השקעות. רק מיעוט (22%) מנהל את התיקים באמצעות חברת העוסקות בייעוץ השקעות בלבד.

בהתייחס להרכב התיקים המנוהלים, כפי שמפורט בדו"ח, מספר תיקי קרנות הנאמנות ושיעור האחזקה בהן עלה באופן משמעותי בהשוואה לשנים קודמות.

50% מהתיקים המנוהלים עבור לקוחות שאינם מוסדיים ב–2018 היו תיקי קרנות נאמנות. השווי הכספי של התיקים הללו הוא 25% מסך הנכסים של הלקוחות שאינם מוסדיים. לדברי הרשות, מדובר בשינוי משמעותי ביחס לשנה שעברה, שבה 40% מהתיקים היו תיקי קרנות. שינוי זה מיוחס בידי הרשות לרפורמה בתעודות הסל, שבעקבותיה הומרו תעודות סל לקרנות סל.

לפי הנתונים בדו"ח, 11 חברות מנהלות נכסים בשווי של יותר מ–5 מיליארד שקל, כל אחת, והן משרתות יותר מ–1,000 לקוחות מנוהלים בכל אחת.

בחינת הנתונים לגבי לקוחות שאינם מוסדיים מעלה כי תשע חברות מכלל החברות הפעילות מנהלות 68% מהכסף המנוהל. 47 חברות מנהלות תיקים של 101–500 לקוחות; תשע חברות מנהלות תיקים של עם יותר מ–5,000 לקוחות; ושבע חברות מנהלות תיקים של עד חמישה לקוחות בלבד.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#