ביקושים של כ-1.3 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של פז - בריבית של 1.04% בלבד - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ביקושים של כ-1.3 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של פז - בריבית של 1.04% בלבד

פז הרחיבה באמצעות הגיוס את סדרת אג"ח ז', המדורגת AA- על ידי חברת מעלות ■ החברה תגייס כ-400 מיליון שקל

7תגובות
יונה פוגל
דודו בכר

קבוצת פז, הפועלת בתחומי האנרגיה והקמעונות, השלימה הערב את הרחבת סדרת אג"ח ז'. במסגרת שלב המכרז המוסדי קיבלה החברה ביקושים בסך של כ-1.3 מיליארד שקל, יותר מפי שלושה מהסכום שאותו ביקשה לגייס.

הריבית בהנפקה נקבעה על 1.04%, בהשוואה לריבית מקסימלית של 1.55% שהציעה החברה למשקיעים. החברה תגייס כ-400 מיליון שקל.

פז ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז', המדורגת AA- על ידי חברת מעלות. איגרות החוב הן צמודות למדד, ועומדות לפירעון במהלך 2030-2020 ב-10 תשלומים שווים, שיהוו 9% מהקרן, וכן תשלום נוסף ב-2030 המהווה 10% מהקרן. איגרות החוב ישמשו את החברה למיחזור חוב, והן מגובות באמות מידה פיננסיות שונות.

יונה פוגל, מנכ"ל פז, אמר כי "הביקושים הגבוהים בהנפקה משקפים את החוסן הפיננסי ואת מעמדה העסקי של החברה בעיני המשקיעים בכלל והמוסדיים בפרט". את ההנפקה הובילה חברת לידר הנפקות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#