ביקושים של כ-1.3 מיליארד שקל בהנפקת האג"ח של פז - בריבית של 1.04% בלבד

פז הרחיבה באמצעות הגיוס את סדרת אג"ח ז', המדורגת AA- על ידי חברת מעלות ■ החברה תגייס כ-400 מיליון שקל

ערן אזרן
יונה פוגל
יונה פוגלצילום: דודו בכר
ערן אזרן

קבוצת פז, הפועלת בתחומי האנרגיה והקמעונות, השלימה הערב את הרחבת סדרת אג"ח ז'. במסגרת שלב המכרז המוסדי קיבלה החברה ביקושים בסך של כ-1.3 מיליארד שקל, יותר מפי שלושה מהסכום שאותו ביקשה לגייס.

הריבית בהנפקה נקבעה על 1.04%, בהשוואה לריבית מקסימלית של 1.55% שהציעה החברה למשקיעים. החברה תגייס כ-400 מיליון שקל.

פז ביצעה את הגיוס באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז' , המדורגת AA- על ידי חברת מעלות. איגרות החוב הן צמודות למדד, ועומדות לפירעון במהלך 2030-2020 ב-10 תשלומים שווים, שיהוו 9% מהקרן, וכן תשלום נוסף ב-2030 המהווה 10% מהקרן. איגרות החוב ישמשו את החברה למיחזור חוב, והן מגובות באמות מידה פיננסיות שונות.

יונה פוגל, מנכ"ל פז, אמר כי "הביקושים הגבוהים בהנפקה משקפים את החוסן הפיננסי ואת מעמדה העסקי של החברה בעיני המשקיעים בכלל והמוסדיים בפרט". את ההנפקה הובילה חברת לידר הנפקות.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker