גיוס מוצלח לישראכרט: מכרה אג"ח ב-1.06 מיליארד שקל בשלב המוסדי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גיוס מוצלח לישראכרט: מכרה אג"ח ב-1.06 מיליארד שקל בשלב המוסדי

החברה מכרה את האג"ח בריבית של 1.49%, על רקע ביקושים גבוהים של כ-3.3 מיליארד שקל ■ הריבית משקפת מרווח של 0.87% על אג"ח ממשלתיות בעלות מח"מ דומה

תגובות
מנכ"ל ישראכרט, רון וקסלר
סיון פרג'

חברת כרטיסי האשראי ישראכרט משלימה הערב את אחד השבועות הדרמטיים  והחשובים בהיסטוריה שלה. החברה, בניהולו של רון וקסלר, השלימה הערב (ה') בהצלחה את השלב המוסדי של גיוס ענק באמצעות מכירת אג"ח. זאת לאחר שביום שני האחרון הושלמה הנפקה ראשונית של מניותיה של ישראכרט בבורסה.

במהלך השלב המוסדי של גיוס האג"ח התקבלו ביקושים גבוהים של כ-3.3 מיליארד שקל. החברה החליטה לגייס 1.06 מיליארד שקל בריבית של 1.49%. מדובר בריבית המגלמת מרווח של 0.87% על אג"ח ממשלתיות בעלות מח"מ (משך חיים ממוצע) דומה - של כ-3 שנים.

בתחילת השבוע הבא תקיים ישראכרט את השלב הציבורי של הגיוס, כשהיא מתכוונת למכור אג"ח נוספות ב-134 מיליון שקל, ובכך להשלים גיוס של 1.2 מיליארד שקל.

האג"ח של ישראכרט מדורגות ע"י מידרוג בדרוג גבוה של Aa2 עם אופק יציב. את גיוס האג"ח מובילה פועלים אי.בי.אי חיתום, והשתתפו בו לידר הנפקות, אפסילון חיתום, מנורה חיתום וברק קפיטל חיתום.

גם בהנפקת המניות נרשמו ביקושים גבוהים

ביום שני השבוע השלים בנק הפועלים בהצלחה את השלב הציבורי של ההנפקה הראשונית (ה-IPO) של מניות ישראכרט.

בדומה לשלב המוסדי, שבו נרשמו ביקושים גבוהים של כ-2.5 מיליארד שקל, גם בשלב הציבורי נרשמו ביקושים גבוהים יחסית - של כ-300 מיליון שקל.

במקור תיכננו בבנק הפועלים למכור בשלב הציבורי כ-5% ממניות ישראכרט, אך בשל הביקושים הגבוהים הפעיל הבנק אופציית הקצאה מיוחדת. בעקבות זאת, מכר הבנק בסך הכל בשלב הציבורי כ-7% מישראכרט במחיר של  13.5 שקל למניה - הזהה למחיר שנקבע בשלב המוסדי - בתמורה כוללת של כ-190 מיליון שקל.

בסיכום משלים הפועלים הנפקה מוצלחת, לאחר שבמסגרת השלבים המוסדיים והציבוריים מכר בסך הכל כ-65.2% מהאחזקות בישראכרט תמורת כ-1.8 מיליארד שקל. התמורה מגלמת לישראכרט שווי של כ-2.7  מיליארד שקל, המשקף מכפיל הון (יחס בין שווי להון עצמי) מתואם לדיווידנד והשפעות נוספות של כ-1.2, ומכפיל רווח מתוקנן של כ-9.

בנוסף לכך, ערב ההנפקה ישראכרט חילקה לבעלי מניותיה דאז, בנק הפועלים (98.2%) ובנק מזרחי טפחות (1.8%) דיווידנד של 867 מיליון שקל. בנוסף, ישראכרט רכשה מבנק הפועלים את מלוא האחזקות בפועלים אקספרס, המחזיקה במותג סליקה והנפקה סגור לתחרות בשם אמריקן אקספרס. הרכישה נעשתה תמורת 456 מיליון שקל.

מניית ישראכרט תתחיל להסחר בבורסה ביום ראשון הקרוב. כעת בנק הפועלים נותר עם אחזקה של 33% מישראכרט, ועם נציג אחד בדירקטוריון - גיא כליף. המניות שנותרו בידי הפועלים מהוות גרעין שליטה. הבנק צפוי לנסות בהמשך למכור את המניות למשקיע אסטרטגי, שיסכים לשלם עבורן פרמיית שליטה. לפי חוק שטרום למניעת הריכוזיות במשק, לבנק הפועלים מותר להמשיך ולהחזיק במניות של ישרכארט עד לסוף ינואר 2021.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#