חברת הנדל"ן רוטשטיין גייסה חוב של 62 מיליון שקל מהמוסדיים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

חברת הנדל"ן רוטשטיין גייסה חוב של 62 מיליון שקל מהמוסדיים

רוטשטיין הנפיקה את סדרה ז' שמועד פירעונה יולי 2023, ותשלם ריבית של 5.4% ■ למחזיקים בסדרה ניתן שעבוד ראשון על עודפי החברה בפרויקט פרדסיה ובפרויקט תש"י ברמת גן

אבישי בן חיים
אילן אסייג

חברת הנדל"ן רוטשטיין גייסה אתמול (ג') מהמוסדיים באמצעות הנפקת סדרה ז', 61.8 מיליון שקל. הריבית של איגרות החוב נקבעה על 5.4% והמח"מ בסדרה הוא 2.6 שנים, כאשר החברה תידרש לפרוע את החוב עד ליולי 2023. רוטשטיין סיכמה את 2018 ברווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 19.5 מיליון שקל, כ-61% יותר מ-2017.

למחזיקים בסדרה ניתן שעבוד ראשון על עודפי החברה בפרויקט פרדסיה, המונה 110 יחידות דיור עם היקף עודפים צפוי של 60 מיליון שקל; ועל פרויקט תש"י ברמת גן, שהוא פרויקט תמ"א 38 הכולל הריסה ובנייה מחדש של 47 יחידות דיור, כשחלק החברה בהן הוא 26 יחידות. לפי החברה, העודפים משני הפרויקטים צפויים להסתכם ב-82 מיליון שקל.

אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן: "כספי ההנפקה יאפשרו לחברה להרחיב את פעילותה העסקית בדגש על רכישת קרקעות במהלך השנים הבאות, לצד המשך פיתוח הפרויקטים הנמצאים כיום בשלבי תכנון מתקדמים - ברמת השרון, בית שמש, טירת הכרמל ובת-ים; וכן  את המשך ההשקעה לשם העמקת הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית".

נכון לסוף שנת 2018, החברה מבצעת ומשווקת כ-1,000 יחידות דיור (כ-660 יחידות דיור חלק החברה), מתוכן נמכרו כ-430 יחידות דיור בתמורה לכ-620 מיליון שקל. בנוסף, לחברה עתודות קרקע בתכנון בהיקף של כ-4,600 יחידות דיור (כ-2,200 יחידות דיור חלק החברה), לצד זכויות בקרקע לבניית כ-22 אלף מ"ר בשימוש עיקרי למסחר ומשרדים (חלק החברה).

הכנסותיה של החברה ב-2018 צמחו ב-19% ל-352.5 מיליון שקל. הרווח הגולמי ממכירות דירות עלה ל-75 מיליון שקל לעומת 49 מיליון שקל בשנה הקודמת. במהלך 2018 מכרה החברה 183 יחידות דיור, לעומת 173 יחידות דיור בשנה שלפני כן. הון החברה הסתכם בסוף תקופת הדו"ח ב-127 מיליון שקל, והיווה כ-21% מסך המאזן בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע.

את ההנפקה של סדרה ז' הובילו פועלים אי.בי.אי וקונסורציום חתמים: אפסילון חיתום, מנורה חיתום, ווליו בייס ואגוז הנפקות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#