חברת הנדל"ן רוטשטיין גייסה חוב של 62 מיליון שקל מהמוסדיים

רוטשטיין הנפיקה את סדרה ז' שמועד פירעונה יולי 2023, ותשלם ריבית של 5.4% ■ למחזיקים בסדרה ניתן שעבוד ראשון על עודפי החברה בפרויקט פרדסיה ובפרויקט תש"י ברמת גן

שלי אפלברג
שלי אפלברג
שתפו בפייסבוק
אבישי בן חיים
אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטייןצילום: אילן אסייג

חברת הנדל"ן רוטשטיין גייסה אתמול (ג') מהמוסדיים באמצעות הנפקת סדרה ז', 61.8 מיליון שקל. הריבית של איגרות החוב נקבעה על 5.4% והמח"מ בסדרה הוא 2.6 שנים, כאשר החברה תידרש לפרוע את החוב עד ליולי 2023. רוטשטיין סיכמה את 2018 ברווח נקי המיוחס לבעלי המניות של 19.5 מיליון שקל, כ-61% יותר מ-2017.

למחזיקים בסדרה ניתן שעבוד ראשון על עודפי החברה בפרויקט פרדסיה, המונה 110 יחידות דיור עם היקף עודפים צפוי של 60 מיליון שקל; ועל פרויקט תש"י ברמת גן, שהוא פרויקט תמ"א 38 הכולל הריסה ובנייה מחדש של 47 יחידות דיור, כשחלק החברה בהן הוא 26 יחידות. לפי החברה, העודפים משני הפרויקטים צפויים להסתכם ב-82 מיליון שקל.

אבישי בן חיים, מנכ"ל רוטשטיין נדל"ן: "כספי ההנפקה יאפשרו לחברה להרחיב את פעילותה העסקית בדגש על רכישת קרקעות במהלך השנים הבאות, לצד המשך פיתוח הפרויקטים הנמצאים כיום בשלבי תכנון מתקדמים - ברמת השרון, בית שמש, טירת הכרמל ובת-ים; וכן  את המשך ההשקעה לשם העמקת הפעילות בתחום ההתחדשות העירונית".

נכון לסוף שנת 2018, החברה מבצעת ומשווקת כ-1,000 יחידות דיור (כ-660 יחידות דיור חלק החברה), מתוכן נמכרו כ-430 יחידות דיור בתמורה לכ-620 מיליון שקל. בנוסף, לחברה עתודות קרקע בתכנון בהיקף של כ-4,600 יחידות דיור (כ-2,200 יחידות דיור חלק החברה), לצד זכויות בקרקע לבניית כ-22 אלף מ"ר בשימוש עיקרי למסחר ומשרדים (חלק החברה).

הכנסותיה של החברה ב-2018 צמחו ב-19% ל-352.5 מיליון שקל. הרווח הגולמי ממכירות דירות עלה ל-75 מיליון שקל לעומת 49 מיליון שקל בשנה הקודמת. במהלך 2018 מכרה החברה 183 יחידות דיור, לעומת 173 יחידות דיור בשנה שלפני כן. הון החברה הסתכם בסוף תקופת הדו"ח ב-127 מיליון שקל, והיווה כ-21% מסך המאזן בניכוי מקדמות מרוכשי דירות והתחייבויות לבעלי קרקע.

את ההנפקה של סדרה ז' הובילו פועלים אי.בי.אי וקונסורציום חתמים: אפסילון חיתום, מנורה חיתום, ווליו בייס ואגוז הנפקות.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker