לאומי הרחיב גיוס אג"ח מסוג קוקו - גייס 785 מיליון שקל

האג"ח יישאו ריבית שנתית של 1.95% ■ מתחילת השנה גייס לאומי 1.47 מיליארד שקל במסגרת סדרה 403

מיכאל רוכוורגר
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
כספומט של בנק לאומי
כספומט של בנק לאומיצילום: עופר וקנין

בנק לאומי  ממשיך לטפל בצורכי ההון שלו. לאחר שגייס לפני כחודש וחצי יותר מ-2.3 מיליארד שקל באג"ח רגילות ובאג"ח מסוג קוקו, השלים אתמול (ג') הבנק הרחבה של סדרת אג"ח 403 מסוג קוקו.

במהלך השלב המוסדי של הגיוס נרשמו ביקושים של כ-850 מיליון שקל, ובסופו של דבר הבטיח לאומי גיוס של כ-785 מיליון שקל. מדובר בהרחבה של סדרה שהונפקה בינואר האחרון, אז גייס הבנק כ-685 מיליון שקל. בסך הכל השלים לאומי גיוס של 1.47 מיליארד שקל. את הגיוס הובילה לאומי פרטנרס חתמים.

סדרת אג"ח קוקו 403 של לאומי ניתנת להמרה למניות הבנק אם תחול הידרדרות ניכרת בביצועי הבנק והונו ייפגע משמעותית. הסדרה מדורגת על ידיד מעלות ברמה של AA ובעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.6 שנים.

המחיר שנקבע לאג"ח בשלב המוסדי משקף ריבית אפקטיבית של 1.95% - המגלמת מרווח אפקטיבי (כולל עמלת התחייבות מוקדמת של 0.6%) של 2.29% לעומת אג"ח ממשלתיות בעלות מאפיינים דומים.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker