לאומי הרחיב גיוס אג"ח מסוג קוקו - גייס 785 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

לאומי הרחיב גיוס אג"ח מסוג קוקו - גייס 785 מיליון שקל

האג"ח יישאו ריבית שנתית של 1.95% ■ מתחילת השנה גייס לאומי 1.47 מיליארד שקל במסגרת סדרה 403

כספומט של בנק לאומי
עופר וקנין

בנק לאומי  ממשיך לטפל בצורכי ההון שלו. לאחר שגייס לפני כחודש וחצי יותר מ-2.3 מיליארד שקל באג"ח רגילות ובאג"ח מסוג קוקו, השלים אתמול (ג') הבנק הרחבה של סדרת אג"ח 403 מסוג קוקו.

במהלך השלב המוסדי של הגיוס נרשמו ביקושים של כ-850 מיליון שקל, ובסופו של דבר הבטיח לאומי גיוס של כ-785 מיליון שקל. מדובר בהרחבה של סדרה שהונפקה בינואר האחרון, אז גייס הבנק כ-685 מיליון שקל. בסך הכל השלים לאומי גיוס של 1.47 מיליארד שקל. את הגיוס הובילה לאומי פרטנרס חתמים.

סדרת אג"ח קוקו 403 של לאומי ניתנת להמרה למניות הבנק אם תחול הידרדרות ניכרת בביצועי הבנק והונו ייפגע משמעותית. הסדרה מדורגת על ידיד מעלות ברמה של AA ובעלת מח"מ (משך חיים ממוצע) של 5.6 שנים.

המחיר שנקבע לאג"ח בשלב המוסדי משקף ריבית אפקטיבית של 1.95% - המגלמת מרווח אפקטיבי (כולל עמלת התחייבות מוקדמת של 0.6%) של 2.29% לעומת אג"ח ממשלתיות בעלות מאפיינים דומים.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#