בפעם השישית: דלק מנסה למכור את חלקה בפניקס תמורת 1.6 מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בפעם השישית: דלק מנסה למכור את חלקה בפניקס תמורת 1.6 מיליארד שקל

הרוכשות הפוטנציאליות הן שתי קרנות השקעה פרטיות, שחתמו על מזכר הבנות מחייב, ואמורות להגיש בקשה לקבלת היתר שליטה מרשות שוק ההון ■ סכום הרכישה עשוי לעלות לכ-2.4 מיליארד שקל, אם יתקיימו התנאים שהוסכמו בין הצדדים

יצחק תשובה, בעל השליטה בקבוצת דלק
תומר אפלבאום

קבוצת דלק מסרה היום (ד') כי חתמה על מזכר הבנות בלתי מחייב עם קרנות ההשקעה הבינלאומיות Centerbridge Partners LP ו-Gallatin Point Capital LLC למכירת חלקה של קבוצת דלק בהפניקס תמורת 1.6 מיליארד שקל. חלקה של הקבוצה הוא גרעין השליטה בהפניקס, ומסתכם בכ-32% מהון המניות המונפק שלה. זו הפעם השישית בשנים האחרונות שבה מנסה דלק למכור את חברת הפניקס על מנת לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות. הקרנות טרם הגישו בקשה להיתר שליטה ברשות שוק ההון, ובלעדיו לא תתקיים עסקה.

סכום הרכישה עשוי לעלות לכ-2.4 מיליארד שקל, אם יתקיימו התנאים שהוסכמו בין הצדדים, המבוססים על פרמטרים של תשואת ההשקעה של הקרנות הרוכשות. בהתאם למנגנון זה, תיתכן גם הפחתה בתמורה של עד 200 מיליון שקל. המחיר משקף להפניקס שווי של 5.3 מיליארד שקל, בדומה לשווי השוק הנוכחי שלה בבורסה.

קבוצת דלק התחייבה להסדיר לקרנות רכישה של 2.5% נוספים מההון המונפק של הפניקס עד תום 2019, באמצעות המניות שנמכרו במסגרת עסקות ה-SWAP שבוצעו על ידי החברה. מכירה זו עשויה להניב לקבוצה תמורה נוספת של 132 מיליון שקל. מימון העסקה ייעשה על ידי תשלום, הכולל לפחות מחצית מהסכום, ממקורותיהן של הרוכשות; ויתרת התשלום תתבצע באמצעות הלוואה שתינתן לקרנות, לרבות על ידי גוף פיננסי.

Centerbridge Partners LP האמריקאית היא קרן הון סיכון פרטית שהוקמה ב-2005. הקרן מנהלת השקעות בסך של כ-27 מיליארד דולר בחברות אשראי, גופים פיננסיים, חברות נדל"ן, חברות ביטוח ועוד. קרן Gallatin Point Capital LLC האמריקאית מתאפיינת בהשקעות ייחודיות הנובעות משינויי רגולציה וטכנולוגיה במוסדות פיננסיים, שירותים ונכסים ברחבי העולם.

עם השלמת העסקה יועבר גרעין השליטה בהפניקס לידי הקרנות הרוכשות, וקבוצת דלק תחסל את אחזקותיה בהפניקס. אסי ברטפלד, מנכ"ל קבוצת דלק: "אנו מברכים על ההסכמות בין הצדדים ומאמינים שעסקה זו תאושר על ידי הרגולטורים, לאור זהות הרוכשים, איכותם וניסיונם. עם השלמת העסקה הקבוצה תיהנה מתזרים מזומנים גדול, ומכירת גרעין השליטה בהפניקס יאפשר לנו להתמקד בתחומי האנרגיה בארץ ובעולם".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#