חברת טאיוואנית תרכוש 20% מקמטק - בפרמיה של 29% על מחירה בבורסה

פריורטק, בעלת השליטה בקמטק, תמכור לכרומה הטאיוואנית מניות המהוות 16% מההון של קמטק, ו-4.5% נוספים יוקצו לה כמניות חדשות ■ כרומה תוציא על העסקה 74 מיליון דולר ■ קמטק מזנקת ב-12% במסחר המוקדם בנאסד"ק

יורם גביזון
קמטק
קמטקצילום: תומר נויברג / ג'ינ?
יורם גביזון

מניית חברת קמטק עולה ב-12% במסחר המוקדם בנאסד"ק, בעקבות הסכם שבעקבותיו תצטרף החברה הטאיוואנית כרומה (Chroma) לגרעין השליטה בקמטק בפרמיה של 29% מעל מחיר המניה בנאסד"ק.

חברת פריורטק , בעלת השליטה ב קמטק (42%), וכן קמטק עצמה חתמו על הסכם עם החברה הטאיוואנית לפיו פריורטק תמכור לכרומה 6.1 מיליון מניות קמטק, שהן 16% מהונה של החברה הבת, תמורת 58.1 מיליון דולר. כלומר, המכירה תתבצע לפי מחיר של 9.5 דולר למניה, שמשקף שווי חברה של 363 מיליון דולר לקמטק. כחלק מההסכם תקצה קמטק לכרומה 1.7 מיליון מניות חדשות, שהן 4.5% מהונה של קמטק, תמורת 16.2 מיליון דולר - כלומר לפי שווי של  9.5 דולר למניה. בעקבות המכירה וההקצאה תחזיק פריורטק ב-24% ממניותיה של קמטק, וכרומה תחזיק ב-20.5% ממניותיה.

שני הצדדים יחתמו על הסכם בעלי מניות, שלפיו יצביעו באספות בעלי המניות של קמטק באופן משותף - שייקבע על פי רוב רגיל. עוד הוסכם שהצדדים יצביעו בעד מינוי שלושה דירקטורים מטעמה של פריורטק לדירקטוריון קמטק, כל עוד פריורטק תחזיק ב-20% לפחות ממניותיה של החברה, ובעד מינוי שני דירקטורים מטעמה של כרומה כל עוד תחזיק ב-15% לפחות ממניותיה של קמטק.

כרומה היא חברה ציבורית שנסחרת בבורסה של טאיוואן בשווי של 1.6 מיליארד דולר, ופועלת בתחום המערכות האוטומטיות והמכשור לבדיקה ומדידה ברמת דיוק גבוהה. קמטק, שמנוהלת על ידי רפי עמית, מפתחת ומייצרת ציוד בדיקה ומדידה וכן פתרונות תוכנה לשוק השבבים.

בינואר 2019 אישררה קמטק את תחזיתה למכירות של 33.5-32.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2018, כלומר צמיחה של 26%-30% בהשוואה לרבעון המקביל ב-2017. זאת על רקע חולשה יחסית בשוק השבבים. קמטק אף חזתה צמיחה במכירותיה ברבעון הראשון של 2019 בהשוואה לרבעון הרביעי של 2018, כך שהיא צופה צמיחה של 21% ביחס לרבעון הראשון של 2018.משרד עורכי הדין שיבולת ושות' ייצגו את פריורטק ואת קמטק בעסקה.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ