סילברסטיין גייסה בתל אביב אג"ח של לפחות 180 מיליון שקל בריבית של 4.1% - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

סילברסטיין גייסה בתל אביב אג"ח של לפחות 180 מיליון שקל בריבית של 4.1%

מתוך 180 מיליון שקל, בית ההשקעות פסגות רכש אג"ח של סילברסטיין בכ-70 מיליון שקל ■ "תמורת ההנפקה צפויה לשמש לרכישת נכסים מניבים ומתן הלוואות דרך קרן החוב"

תגובות
לארי סילברסטיין
בלומברג

לאחר ארבעה חודשים של בצורת בשוק גיוסי האג"ח של חברות נדל"ן אמריקאיות בעקבות משבר אמון שנוצר, השלימה בהצלחה שלשום (ב') ענקית הנדל"ן האמריקאית סילברסטיין פרופרטיס שבבעלות לארי סילברסטיין, גיוס בבורסה בתל אביב של לפחות 180 מיליון שקל ללא בטחונות.

הגיוס, שאותו הובילה חברת החיתום לידר הנפקות, בוצע באמצעות הרחבת סדרת אג"ח א' שבאמצעות סילברסטיין גייסה באפריל האחרון כ-650 מיליון שקל בריבית נמוכה של כ-3.38%. במסגרת השלב המוסדי של הרחבת אג"ח א' התקבלו ביקושים של כ-470 מיליון שקל והחברה הבטיחה גיוס של כ-180 מיליון שקל.

בעקבות הביקוש הגבוה, השלב המוסדי נסגר במחיר של 97.6 אגורות לאיגרת - מחיר המשקף תשואה של 4.1% ופרמיה של 0.6% לעומת מחיר סגירה של אג"ח א' של סילברסטיין ערב ביצוע גיוס האג"ח.

מתוך 180 מיליון שקל, בית ההשקעות פסגות רכש אג"ח של סילברסטיין בסך כ-70 מיליון שקל. אג"ח של סילברסטיין מדורגות בדירוג גבוה של AA על ידי S&P מעלות, והיא נחשבת לאחת החברות החזקות מבין חברות אמריקאיות שגייסו אג"ח בישראל.

"בקטגוריה אחרת משאר האמריקאיות"

נדב ברקוביץ', אנליסט נדל"ן של בית ההשקעות אי.בי.אי, התייחס לגיוס של סילברסטיין וציין כי "מדובר בקטגוריה אחרת משאר האמריקאיות. ההנפקה של סילברסטיין מגיעה אחרי בצורת של כמעט ארבעה חודשים מהנפקת MRR (עם שעבוד ראשון) וכתשעה חודשים אחרי הנפקת האג"ח האחרונה של האמריקאית ללא שעבוד שבמקרה גם היתה של סילברסטיין".

"תמורת ההנפקה צפויה לשמש לרכישת נכסים מניבים ומתן הלוואות דרך קרן החוב שהוקמה באוגוסט", מציין ברקוביץ', ומוסיף כי "אין ספק שלפי השוק, סילברסטיין נמצאת בקטגוריה אחרת משאר האמריקאיות כאשר החברה הצליחה להנפיק במרווח נמוך (כ-3% לעומת אג"ח ממשלתיות בעלות מאפיינים דומים; מ"ר) משאר החברות הגדולות והחזקות האחרות וזאת למרות מח"מ ארוך יותר ותקופה קצרה יחסית בשוק ההון"



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#