ריט 1 גייסה 340 מיליון שקל באג"ח לשש שנים - בריבית צמודה של 1.6%

קרן הנדל"ן השלימה את שלב המכר המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח ה', בביקוש רב של יותר מ-810 מיליון שקל ■ סדרה ה' הונפקה לראשונה ב-2015, וסכומה לפני ההנפקה הנוכחית היה כ-724 מיליון שקל

ערן אזרן
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
פרויקט משרדים ומסחר של ריט 1 בהרצליהצילום: שי נייבורג
ערן אזרן

קרן הנדל"ן ריט 1 מקבעת לה עלויות מימון נוחות לשנים הבאות. הקרן השלימה אמש (ב') את שלב המכר המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח ה', בביקוש גבוה של יותר מ-810 מיליון שקל. מתוך הביקוש, הקרן תגייס 338 מיליון שקל, בתשואה צמודה למדד של 1.57% למשך חיים ממוצע (מח"מ) ארוך של 6.4 שנים. המכרז לציבור צפוי לימים הקרובים.

סדרה ה' הונפקה לראשונה ב-2015, וסכומה לפני ההנפקה הנוכחית היה כ-724 מיליון שקל. מועד הפדיון הסופי של הסדרה הוא ספטמבר 2028. הסדרה נושאת דירוג גבוה מאוד של AA באופק "יציב" מחברת מעלות.

בנובמבר 2018, ריט 1 עידכנה מעלה את תחזיותיה. על פי התחזיות המעודכנות של החברה, אומדן ההכנסות התפעוליות (NOI) המעודכן ל-2018, הוא 297-295 מיליון שקל, לעומת האומדן שעודכן באוגוסט, והיה 294-292 מיליון שקל. אומדן הרווח התפעולי התזרימי (FFO ריאלי) המעודכן הוא 223-221 מיליון שקל, לעומת עדכון האומדן שהתפרסם באוגוסט - 220-218 מיליון שקל.

דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "גיוס החוב נועד לסייע לנו בהמשך הצמיחה אותה הצגנו ב-2018, וחיזוק הפעילות במגזרים השונים. הרכישות האחרונות שביצענו מעידות על הרצון שלנו לחזק את הפעילות בכלל מגזרי החברה, תוך שמירה על תמהיל מאוזן".

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker