ריט 1 גייסה 340 מיליון שקל באג"ח לשש שנים - בריבית צמודה של 1.6%

קרן הנדל"ן השלימה את שלב המכר המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח ה', בביקוש רב של יותר מ-810 מיליון שקל ■ סדרה ה' הונפקה לראשונה ב-2015, וסכומה לפני ההנפקה הנוכחית היה כ-724 מיליון שקל

ערן אזרן
פרויקט משרדים ומסחר של ריט 1, בהרצליה
פרויקט משרדים ומסחר של ריט 1, בהרצליהצילום: שי נייבורג
ערן אזרן

קרן הנדל"ן ריט 1 מקבעת לה עלויות מימון נוחות לשנים הבאות. הקרן השלימה אמש (ב') את שלב המכר המוסדי בהרחבת סדרת אג"ח ה', בביקוש גבוה של יותר מ-810 מיליון שקל. מתוך הביקוש, הקרן תגייס 338 מיליון שקל, בתשואה צמודה למדד של 1.57% למשך חיים ממוצע (מח"מ) ארוך של 6.4 שנים. המכרז לציבור צפוי לימים הקרובים.

סדרה ה' הונפקה לראשונה ב-2015, וסכומה לפני ההנפקה הנוכחית היה כ-724 מיליון שקל. מועד הפדיון הסופי של הסדרה הוא ספטמבר 2028. הסדרה נושאת דירוג גבוה מאוד של AA באופק "יציב" מחברת מעלות.

בנובמבר 2018, ריט 1 עידכנה מעלה את תחזיותיה. על פי התחזיות המעודכנות של החברה, אומדן ההכנסות התפעוליות (NOI) המעודכן ל-2018, הוא 297-295 מיליון שקל, לעומת האומדן שעודכן באוגוסט, והיה 294-292 מיליון שקל. אומדן הרווח התפעולי התזרימי (FFO ריאלי) המעודכן הוא 223-221 מיליון שקל, לעומת עדכון האומדן שהתפרסם באוגוסט - 220-218 מיליון שקל.

דרור גד, יו"ר ריט 1, אמר: "גיוס החוב נועד לסייע לנו בהמשך הצמיחה אותה הצגנו ב-2018, וחיזוק הפעילות במגזרים השונים. הרכישות האחרונות שביצענו מעידות על הרצון שלנו לחזק את הפעילות בכלל מגזרי החברה, תוך שמירה על תמהיל מאוזן".

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ