פרטנר גייסה 225 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פרטנר גייסה 225 מיליון שקל בהנפקת סדרת אג"ח חדשה

החברה זכתה לביקושים של 670 מיליון שקל בהנפקת הסדרה השלישית שתיסחר בשוק ■ הריבית נקבעה על 4% במח"מ של 6.1 שנים - נמוכה מהריבית בהרחבת האג"ח של סלקום

2תגובות
משרדי חברת פרטנר
AMIR COHEN / REUTERS

לאחר גיוסי חוב של סלקום ובזק, גם פרטנר מצטיידת במזומנים ומנפיקה סדרת אג"ח חדשה. החברה הנפיקה אתמול (ד') את איגרות החוב בסדרה ז', וגייסה 225 מיליון שקל. פרטנר זכתה במכרז המוסדי לביקושים של 670 מיליון שקל. עקב הביקושים, הריבית בסדרה, לה מח"מ של 6.1 שנים, נקבעה על 4% לשנה, בדירוג A+ של מעלות.

לפי החברה, ייעוד הגיוס הינו למיחזור חובות עתידיים, שימור רמת חוב נוכחית נמוכה - וגיוסים עתידיים דרך סדרה זו.

גיוס החוב של פרטנר מתבצע כחודש לאחר גיוסים של בזק ו סלקום. בזק הרחיבה בתחילת דצמבר 2018 את סדרת אג"ח 9 שלה וגייסה 578 מיליון שקל, לפי שער של כ-1.05 שקל לאג"ח, מה ששיקף שיעור תשואה שנתית של כ-2.7% במח"מ של 5.19 שנים. תשואת סדרה זו כיום בשוק עומדת על 3.027%, בדירוג AA של מעלות, ו-Aa2 של מידרוג.

גיוס האג"ח של סלקום, לה דירוג זהה לזה של פרטנר, בוצע בריבית גבוהה יותר, בשל המינוף הגבוה יותר של סלקום - אם כי גם האחרונה זכתה לביקושים משמעותיים של כ-830 מיליון שקל בשתי הסדרות שלה.

אנליסט אישי  בזק

מוגש בחסות המפרסם

סלקום הרחיבה את סדרה יא ב-187 מיליון שקל, כשהריבית נקבעה על 3.7%, במח"מ של 4.76 שנים. לסדרה י"ב, אותה הרחיבה ב-213 מיליון שקל, נקבעה הריבית על 4.34% במח"מ של 6.15 שנים. כלומר, במח"מ ודירוג זהה לפרטנר (הסדרה שהונפקה אתמול) - הריבית של סלקום גבוהה ב-0.34% לשנה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#