איי.די.או. גרופ גייסה 150 מיליון שקל בהרחבת סדרת אג"ח

תמורת ההנפקה תסייע לאיי.די.או גרופ לממן רכישה של איגרות חוב להמרה, שהונפקו על ידי החברה הבת (38%) איי. די. או פרופרטיס בהיקף של 265 מיליון שקל

יורם גביזון
נכס של איי.די.או פרופרטיס בברלין
נכס של איי.די.או פרופרטיס בברליןצילום: Marc Volk

איי.די.או גרופ שמוחזקת על ידי שיכון ובינוי (37.5%), קרן אפולו (22%) ומשה דיין (19.7%) גייסה 150 מיליון שקל בשלב הגיוס המוסדי, בהרחבה של סדרת איגרות החוב ח' למשקיעים מוסדיים.

ההנפקה זכתה לביקושים של 400 מיליון שקל, והחברה נענתה לביקושים בהיקף של 150 מיליון שקל במחיר שמשקף תשואה של 1.89%, לאיגרות שמשך החיים הממוצע שלהן הוא 5.2 שנים. תמורת ההנפקה תשמש את החברה בין היתר למימון. בחברה ציינו כי הם בוחנים את מקורות המימון שלה לצורך השתתפות בה.

תמורת ההנפקה תשמש את איי.די.או גרופ למימון השקעה של 63 מיליון יורו (266 מיליון שקל) בהנפקה של אגרות חוב להמרה למשקיעים מוסדיים, שביצעה החברה הבת איי.די.או פרופרטיס (38%) בהיקף של 165 מיליון יורו.

איגרות החוב שהנפיקה איי.די.או פרופרטיס יישאו ריבית של 1.25%, יעמדו לפדיון בנובמבר 2023 ויהיו ניתנות להמרה למניות איי.די.או פרופרטיס במחיר של 60.57 יורו. כלומר מחיר גבוה ב-24% ממחיר המניה עם ביצוע ההנפקה וב-28.5% לאחר שהמניה נפלה ב-3.8% לאחר השלמתה.

תמורת ההנפקה תשמש את איי.די.או פרופרטיס לפירעון חוב לטווח קצר, הארכת משך החיים הממוצע של התחייבויותיה ולשיפור נזילותה.

חברת הדירוג S&P דירגה ביום שישי שעבר את החוב קצר הטווח וארוך הטווח של איי.די.או פרופרטיס ב-BBB עם תחזית דירוג יציבה.

איי.די.או גרופ ציינה שהיא בוחנת מקורות מימון לצורך השתתפותה בהנפקת איגרות החוב להמרה של איי.די.או פרופרטיס, כולל נטילת חוב בנקאי נקוב ביורו מבנק אירופי.

איי.די.או פרופרטיס היא חברה שממוקדת בשוק הנדל"ן להשכרה בברלין. החברה הרוויחה 204 מיליון יורו במחזור של 116 מיליון יורו בינואר-ספטמבר 2018 בהשוואה לרווח של 149 מיליון יורו במחזור של 92 מיליון יורו בתקופה המקבילה ב-2017. החברה מחזיקה ב-22,218 דירות, שמושכרות בשכר דירה חודשי ממוצע של 6.65 יורו למ"ר, ובתפוסה של 96.9% וכן ב-1,449 נכסים מסחריים, שמושכרים בשכר דירה חודשי של 9.14 יורו למ"ר ובתפוסה של 94.8%. שווי הנכסים שבידי איי.די.או פרופרטיס הוא 3.8 מיליארד יורו.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker