בזק גייסה 2.35 מיליארד שקל בשלב המוסדי בתשואות שבין 4.18%-6.2% - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

בזק גייסה 2.35 מיליארד שקל בשלב המוסדי בתשואות שבין 4.18%-6.2%

השלב הציבורי אמור להתקיים מחר; החברה הנפיקה 3 סדרות אג"ח וצפויה לגייס סה"כ 3 מיליארד שקל

4תגובות

שאול אלוביץ', בעל השליטה בקבוצת בזק, מתקדם צעד נוסף לעבר חלוקת הדיבידנד: חברת התקשורת הישראלית השלימה אמש (ג') את השלב המוסדי בהנפקת ענק של חוב בהיקף של 3 מיליארד שקל, במהלכו הבטיחה גיוסים של 2.35 מיליארד שקל. במהלך המכרז התקבלו ביקושי יתר של 4.5 מיליארד שקל. השלב הציבורי אמור להתקיים מחר, ובו צפויה החברה לגייס את יתרת הסכום.

תמורת ההנפקה אמורה לשמש את אלוביץ' לשתי מטרות: האחת - חלוקת דיווידנד בהיקף של 3 מיליארד שקל אותו מתכננת החברה לבצע בשנים 2011-2013. והשנייה - ביצוע השקעות הוניות שונות, כמו ציוד, מכונות או נכסים אחרים לחברה. הדיווידנד נועד לממן את רכישתה של בזק על ידי אלוביץ' לפני יותר משנה, שהתבצעה במינוף גבוה. חלוקת הדיווידנד צפויה להיעשות במנות חצי שנתיות של 500 מיליון שקל בשנים הללו.

במסגרת גיוס החוב, הנפיק אלוביץ' שלוש סדרות אג"ח חדשות בעלות תנאים שונים: סדרה 6 - איגרתחובצמודה למדד, בעלת מח"מ (זמן ממוצע של החזר החוב) של 7.9 שנים ותשואה אפקטיבית של 4.18%. האיגרת השנייה, מסדרה 7, הינה איגרת חוב שקלית (שאינה צמודה למדד), עם ריבית משתנה. מח"מ האיגרת עומד על 7.5 שנים, והתשואה - 5.32%; ולבסוף, איגרת מסדרה 8, שקלית ובריבית קבועה, בעלת מח"מ של 4.3 שנים ותשואה של 6.2%.

איגרות החוב זכו לדירוג AA+ עם אופק "שלילי" על ידי חברת הדירוג מעלות. "דירוג החברה משקף את הערכתנו אודות מעמדה העסקי החזק של בזק בשוק התקשורת הישראלי ויכולת ייצור תזרימי מזומנים מהותית", כתבו האנליסטים. גם מדרוג העניקה להנפקה דירוג גבוה Aa1, עם אופק "שלילי" בשל חלוקת הדיבידנד הצפויה.

מוטי מילרוד

האיגרות המונפקות אינן מובטחות בשעבודים כלשהם. עם זאת, בזק קבעה להנפקה מספר התחייבויות ועילות לפירעון מיידי, ביניהן נקבעה לחברה מגבלה ביצירת שעבודים על נכסיה השונים. נקבע כי כל עוד איגרות החוב המונפקות לא נפרעו במלואן, היא לא תיצור שעבודים כלשהם על נכסיה, אלא אם יצרה שעבוד באותה דרגה גם לטובת מחזיקי האג"ח ("שעבוד שלילי"). בנוסף נקבע כי אחת מהעילות לפירעון מיידי הינה העמדת חוב אחר של החברה, בסכום העולה על 150 מיליון שקל, לפירעון מיידי.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#