פאנדטק תתמזג עם S1 Corporationהאמריקאית; שווי החברה הממוזגת - 700 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

פאנדטק תתמזג עם S1 Corporationהאמריקאית; שווי החברה הממוזגת - 700 מיליון דולר

המיזוג ייעשה על ידי עסקת החלפת מניות; החברה האם כלל תעשיות צפויה לרשום רווח של 260 מיליון שקל כתוצאה מהמיזוג

תגובות

פאנדטק, שבשליטת כלל תעשיות מקבוצת אי.די.בי שבשליטת נוחי דנקנר, תתמזג עם חברת S1 Corporationהאמריקאית באמצעות החלפת מניות. שווי החברה הממוזגת יעמוד על 700 מיליון דולר, בהתבסס על שווי המניות של החברות נכון ל-24 ביוני. כלל תעשיות, המחזיקה בכ-59% מפאנדטק, צפויה לרשום רווח של 260 מיליון שקל כתוצאה מהמיזוג בין שתי החברות. בתגובה לעסקה, יורדת מניית החברה ב-1%.

פאנדטק ו-S1 Corporation עוסקות בפיתוח ושיווק תוכנות לתחומי הסליקה האלקטרונית בין בנקים, מוסדות פיננסיים ועסקים. פיתוחי החברות מאפשרים מגוון רחב של סוגי תשלומים, החל מתשלומים בכרטיס אשראי המתבצעים על ידי הצרכנים, עד להעברות בנקאיות המתבצעות על ידי תאגידים גדולים. החברות מציינות בהודעה על העסקה כי "ל-S1 ופאנדטק היצע מוצרים משלימים, פרישה גיאוגרפית רחבה והזדמנויות מכירה צולבות".

במסגרת ההסכם, קבעו שתי החברות יחס החלפה של 2.72 מניות פאנדטק על כל מניית S1, כלומר בעלי המניות בפאנדק יקבלו מניה אחת בחברה הממוזגת תמורת 2.72 מניות שברשותם. לאחר ההחלפה, יחזיקו בעלי המניות בפאנדטק ב-45% מהחברה הממוזגת בעוד שבעלי המניות ב-S1 יחזיקו בשאר.

משרדי החברה הממוזגת ימוקמו באטלנטה ג'ורג'יה, מקום מושבה של S1. ראובן בן מנחם, שמכהן כיום כמנכ"ל פאנדטק, יכהן מעתה כיו"ר החברה הממוזגת, בעוד ג'והן דרייר, מנכ"ל S1, ימונה למנכ"ל החברה. החברות צופות כי העסקה תושלם ברבעון הרביעי של השנה. סמנכ"ל הכספים של פאנדטק, מר יורם ביברינג, ימשיך לכהן בתפקיד זה בחברה הממוזגת.

מוטי קמחי

בשנים האחרונות הגבירה כלל תעשיות את מעורבותה בפאנדטק, רכשה מניות נוספות בבורסה והגדילה את החזקתה מכ-36% לכ-59%. כתוצאה מכך, הפכה פאנדטק לחברה בת של כלל תעשיות ובראשית 2009 התמנה אבי פישר, מנכ"ל משותף בכלל תעשיות ליו"ר פאנדטק. פישר יכהן כמשנה ליו"ר הדירקטוריון של החברה הממוזגת.

עם השלמת העסקה, תחדל כלל תעשיות לאחד את דו"חותיה הכספיים של פאנדטק. לאור זאת, ההשקעה בחברה הממוזגת תוכר במועד השלמת המיזוג על בסיס שווייה ההוגן. לפיכך, הפער בין שווייה ההוגן של השקעת כלל תעשיות בחברה הממוזגת לבין הערך בספרים של ההשקעה במניות פאנדטק ערב העסקה ייזקף כרווח לדו"ח רווח והפסד. בהתבסס על השער  הנוכחי של מנית S1, השער הנוכחי של מניית פאנדטק, יתרת ההשקעה של החברה בפאנדטק ביום 31 במרס 2011 ושער הדולר הנוכחי, הרווח הצפוי יסתכם בסך של כ-260 מיליון שקל.

עם זאת, החברה מסייגת ומציינת כי הרווח הסופי עשוי להשתנות "באופן מהותי מאוד", והוא תלוי במספר גורמים, ביניהם שינויים בשערי המניות של החברות, שינויים בהון העצמי של פאנדטק עד מועד ההשלמה ושער הדולר במועד ההשלמה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#