מימושים בארה"ב הזרימו לקופת אפריקה 550 מ' ד' - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מימושים בארה"ב הזרימו לקופת אפריקה 550 מ' ד'

אפי ארה"ב הודיעה אתמול על מכירת בניין ליאונרד במנהטן  העסקה מצטרפת לשני מימושים נוספים במנהטן במאי  אפריקה: לא התקבלה החלטה אסטרטגית לצאת מארה"ב

תגובות

>> בשעה שמשקיעים מרחבי העולם נוהרים לארה"ב בכלל ולניו יורק בפרט כדי לתור אחר הזדמנויות בשוק הנדל"ן האמריקאי הלוהט, אפריקה ישראל ממשיכה לצמצם את חשיפתה לארה"ב. מדובר במימוש נכסים בהיקף של כ-550 מיליון דולר בתוך פחות מחודשיים.

הצעד שנוקטת אפריקה ישראל, הנמצאת בשליטת לב לבייב, הוא חלק מאסטרטגיית צמצום ההתחייבויות ומזעור הנזקים שנוצרו בעקבות מסע הרכישות שביצעה לפני פרוץ המשבר בשווקים ב-2008, ולאחר הסדר חוב עם בעלי האג"ח והבנקים בהיקף של כ-8 מיליארד שקל.

אפריקה ישראל, הנמצאת תחת ניהולו של איזי כהן, דיווחה אתמול כי החברה-הבת, אפי ארה"ב, חתמה על הסכם למכירת מלוא אחזקותיה (100%) בבניין ליאונרד 88 במנהטן לפי מחיר המשקף לנכס שווי של כ-220 מיליון דולר הרשום בספרי החברה. אפי לא מסרה פרטים על זהות הקונה.

עם השלמת העסקה אפריקה ישראל צפויה לקבל לידיה תזרים חופשי כולל של כ-47 מיליון דולר ותרשום רווח (לפני מס) של כ-14 מיליון דולר. נוסף על כך, בעקבות גריעת הכנס מהמאזן אפריקה תפחית את התחייבויותיה בכ-156 מיליון דולר.

העסקה צפויה להתבצע בשני שלבים. בשלב הראשון תמכור אפי ארה"ב 49% מהזכויות בנכס תמורת תזרים חופשי של כ-37 מיליון דולר; השלמתו של שלב זה כפופה לתוצאות בדיקת נאותות שתבצע הרוכשת. בשלב השני אפי תמכור את יתרת אחזקותיה (51%) בנכס תמורת תזרים חופשי נטו של כ-10 מיליון דולר (לאחר ניכוי הוצאות העסקה).

השלמתו של שלב זה אמורה להתבצע בתום שישה חודשים ממועד השלמתו של השלב הראשון. במועד השלמת השלב השני תפרע הרוכשת את יתרת הלוואת המזנין של כ-24 מיליון דולר ותיטול על עצמה את יתרת המימון של כ-132 מיליון דולר.

"העסקה מחזקת את יכולת החזר החוב של אפריקה, וזהו צעד חיובי", אמר אתמול שי ליפמן, אנליסט הנדל"ן של בית ההשקעות אי.בי.אי. "אפריקה מנסה לבנות מחדש את האמון של שוק ההון. לאחר שפרעה את סדרת אג"ח הקצרה כ"ה נותרה לאפריקה סדרה ארוכה, כ"ו, של כ-3.5 מיליארד שקל, הנסחרת בתשואה לפדיון של כ-9.8%".

העסקה מצטרפת לשתי עסקות שעליהן דיווחה אפריקה בתחילת מאי. בעסקה הראשונה מכרה אפי ארה"ב כ-10 קומות בבניין ניו יורק טיימס במנהטן בכ-160 מיליון דולר. שבוע לאחר מכן דווח כי אפי במו"מ מתקדם עם טומי הילפיגר למכירת הזכויות בבניין מגדל השעון במנהטן תמורת כ-170 מיליון דולר. עסקות אלה צפויות להוריד מאפריקה נטל התחייבויות של כ-364 מיליון דולר.

מקורבים לאפריקה אמרו אתמול כי לא התקבלה באפריקה החלטה אסטרטגית לצאת מארה"ב.

מיכאל רוכוורגר

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#