מגל מתכוונת לגייס 56 מיליון שקל בהנפקת מניות דואלית - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מגל מתכוונת לגייס 56 מיליון שקל בהנפקת מניות דואלית

המחיר שנקבע למניה בהנפקה הדואלית עומד על 3.03 דולרים - בדומה למחירה בשוק כיום

תגובות

מגל מערכות, יצרנית מערכות האבטחה הממוחשבות, פירסמה אתמול תשקיף לקראת הנפקה דואלית, במסגרתה שואפת החברה לגייס סכום של 56 מיליון שקל (15.8 מיליון דולר). המחיר שנקבע למניה בהנפקה הדואלית עומד על  3.03 דולרים - בדומה למחירה בשוק כיום. נתן קירש, בעל השליטה בחברה (25%), התחייב להגיש הזמנה ל-15 מיליון דולר לפחות.

התמורה מההנפקה עתידה לשמש את החברה להחזר הלוואת גישור בסך של 10 מיליון דולר שלקחה מחברת KI Corporation, שבבעלות נתן קירש. שאר הכסף צפוי לשמש את החברה להמשך מימוש תכניתה האסטרטגית הדוגלת ברכישת טכנולוגיות ומוצרים המשלימים את תחומי העיסוק שלה. עם זאת בחברה הדגישו כי אין כרגע תכניות ספציפיות או הסכמים כלשהם עבור רכישות עתידיות.

קידר ניר

ההנפקה הדואלית היא בעלת מודל ייחודי המבוצע לראשונה בארץ ומבוססת על תיקון לכללי העזר של מסלקת הבורסה, שאומץ ב-2009 לפיו לא יתקיים מסחר בזכויות (בהתאם למקובל בארה"ב), וניתן יהיה לבצע קנייה של זכויות עודפות. כלומר, בעל מניה אשר ירצה לרכוש מניות מעבר לחלקו היחסי, יוכל לעשות זאת באם בעל מניה אחר יוותר על זכות הרכישה.

עו"ד שרית מולכו ממשרד ש. פרידמן ושות', ליוותה את מגל בתהליך ההנפקה והסבירה כי "השילוב של זכויות לא סחירות וזכויות עודפות הוא שילוב די נדיר בארץ המתאפשר משתי סיבות עיקריות: האחת, מכיוון שמדובר בחברה דואלית, הרי שכללי הבורסה בארץ מאפשרים להשתמש במודל האמריקאי; השנייה, עיקר המסחר של חברת מגל מתבצע בארה"ב, כך גם רוב מחזיקי המניות ועל כן המודל הנבחר הוא העדיף להנפקה זו".

מגל הנסחרת במקביל בת"א ובנאסד"ק סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 40 מיליון שקל המהווה גידול של 10% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בשורת הרווח הנקי רשמה החברה הפסד של 4.2 מיליון שקל, בהמשך להפסד תפעולי של 5.5 מיליון שקל. מניית החברה ירדה מתחילת השנה ב-8% בשוק הישראלי ובנאסד"ק איבדה 3% מערכה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#