ביקושים של 1.4 מיליארד שקל נרשמו בגיוס חוב של חברת החשמל

חברת החשמל יצאה להנפקת אג"ח במח"מ של 8 שנים בקרב משקיעים מוסדיים

חברת החשמל יצאה הערב לגיוס חוב בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים, כך נודע ל-TheMarker. לגיוס נרשמו עד כה ביקושים בסך 1.4 מיליארד שקל. דיקרטוריון החברה ייכונס על מנת לדון בסכום הכסף שיילקח.

מדובר בהרחבת סידרה במח"מ של 8 שנים במסגרתה גייסה החברה בחודש ינואר השנה 2.5 מיליארד שקל בריבית של 4.4%. הסכום שייגוייס ישמש את חברת החשמל להחזרי חוב ולהשקעות נדרשות.

חברת החשמל פרעה בתחילת יוני סדרת אג"ח בהיקף של 600 מיליון דולר שאותה הנפיקה בחו"ל ב-2001 במח"מ (משך חיים ממוצע) של עשר שנים. מדובר בהנפקה שהוביל בשעתו בנק ההשקעות סלומון ברדרס, ואשר נסגרה בריבית של 7.95%.

צעד זה הביא את סך פירעון האג"ח של החברה מתחילת 2011 לכ-750 מיליון דולר, לאחר שבסוף מארס פרעה החברה סדרת אג"ח נוספת שהפיצה בארה"ב עבור בנק UBS ורבורג בהיקף של 100 מיליון דולר, ובסוף ינואר 2011 פרעה אג"ח נוספות בהיקף של 4 מיליארד ין (50 מיליון דולר). יצוין כי במשך הרבעון גייסה החברה 2.5 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בשוק המקומי.

מנכ"ל חברת חשמל, אלי גליקמןצילום: דרור ארצי

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker