ביקושים של 1.4 מיליארד שקל נרשמו בגיוס חוב של חברת החשמל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ביקושים של 1.4 מיליארד שקל נרשמו בגיוס חוב של חברת החשמל

חברת החשמל יצאה להנפקת אג"ח במח"מ של 8 שנים בקרב משקיעים מוסדיים

3תגובות

חברת החשמל יצאה הערב לגיוס חוב בהנפקת אג"ח למשקיעים מוסדיים, כך נודע ל-TheMarker. לגיוס נרשמו עד כה ביקושים בסך 1.4 מיליארד שקל. דיקרטוריון החברה ייכונס על מנת לדון בסכום הכסף שיילקח.

מדובר בהרחבת סידרה במח"מ של 8 שנים במסגרתה גייסה החברה בחודש ינואר השנה 2.5 מיליארד שקל בריבית של 4.4%. הסכום שייגוייס ישמש את חברת החשמל להחזרי חוב ולהשקעות נדרשות.

חברת החשמל פרעה בתחילת יוני סדרת אג"ח בהיקף של 600 מיליון דולר שאותה הנפיקה בחו"ל ב-2001 במח"מ (משך חיים ממוצע) של עשר שנים. מדובר בהנפקה שהוביל בשעתו בנק ההשקעות סלומון ברדרס, ואשר נסגרה בריבית של 7.95%.

צעד זה הביא את סך פירעון האג"ח של החברה מתחילת 2011 לכ-750 מיליון דולר, לאחר שבסוף מארס פרעה החברה סדרת אג"ח נוספת שהפיצה בארה"ב עבור בנק UBS ורבורג בהיקף של 100 מיליון דולר, ובסוף ינואר 2011 פרעה אג"ח נוספות בהיקף של 4 מיליארד ין (50 מיליון דולר). יצוין כי במשך הרבעון גייסה החברה 2.5 מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בשוק המקומי.

דרור ארצי

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#