משפחת ברונפמן בוחנת מכירת השליטה בדיסקונט לציבור - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

משפחת ברונפמן בוחנת מכירת השליטה בדיסקונט לציבור

מתיו ברונפמן ניהל שיחות עם בנק ישראל וקיבל אישור עקרוני למכירה; לפי התוכניות, מניות השליטה יימכרו בבורסה - ודיסקונט ייהפך לבנק ללא גרעין שליטה

3תגובות

>> קבוצת ברונפמן-שראן בוחנת בימים אלה את מכירת גרעין השליטה בבנק דיסקונט - כך נודע ל-TheMarker. לפי התוכניות, מניות השליטה יימכרו בבורסה, ובכך יהפוך דיסקונט לבנק ללא גרעין שליטה.

משפחת ברונפמן, המחזיקה ב-60% מגרעין השליטה בבנק דיסקונט - כ-15% מהון המניות של הבנק - מצויה בחודשים האחרונים בשיחות עם הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. המשפחה קיבלה לאחרונה אישור עקרוני והסכמה של המפקח על הבנקים, דודו זקן, לצעד זה.

תומר אפלבאום

נציג המשפחה מתיו ברונפמן, שביקר בישראל בפעם האחרונה לפני כמה שבועות, ניהל את המגעים מול בנק ישראל. שווי האחזקות של משפחת ברונפמן בדיסקונט נאמד ב-1.1 מיליארד שקל.

לפי ההערכות, משפחת שראן, בראשות איש העסקים רובין שראן, המחזיקה ב-40% מגרעין שליטה של הבנק (כ-10% מהון המניות של דיסקונט), צפויה להצטרף למשפחת ברונפמן בהליך המכירה. שווי החבילה שמחזיק שראן נאמד ב-733 מיליון שקל. לפיכך, שווי המניות שבידי קבוצת ברונפמן-שראן נאמד ב-1.8 מיליארד שקל.

הבעלים הנוכחיים יכולים להפעיל צעד כזה, לאחר שב-1 בפברואר 2011 חלפו חמש שנים מאז רכישת השליטה בבנק, ובכך, למעשה, השתחררה החסימה שהוטלה עליהם ואשר מנעה מהם את מכירת גרעין השליטה. אם התוכניות ייצאו לפועל והמניות יימכרו לציבור, סביר להניח שהמניות יימכרו בחבילות ("בלוקים").

עקרונית, הקבוצה יכולה להתחיל בהליך המכירה גם לפני הסדרת חוק מראני, המסדיר את התנהלות בנק ללא גרעין שליטה. אם הקבוצה תמכור את אחזקותיה לציבור, יהפוך דיסקונט לבנק ללא גרעין שליטה לצדו של לאומי (עם קבלת האישורים הנדרשים לתיקונים לחוק מראני).

ככל הידוע, קבוצת ברונפמן-שראן עדיין לא סיכמה עם בנק ישראל לגבי לוחות זמנים בעניין מכירת השליטה. בפני הקבוצה עומדות שתי חלופות: האחת - למכור את מלוא האחזקות, והשנייה - להישאר עם אחזקה של כ-4.9% - שיעור האחזקה שאינו דורש אישור של בנק ישראל (מתחת ל-5%); אחזקה כזו גם אינה מצריכה מהגוף המחזיק לעבור הליך של בדיקת נאותות.

תוכניות אלה אינן סותרות את האפשרות שבסופו של דבר, השליטה בבנק תימכר לגורמים פרטיים, כמו איש העסקים חיים סבן שהתעניין בעבר ברכישת דיסקונט. לצורך רכישת השליטה בבנק נדרשים המציעים להעמיד הון עצמי ולעמוד בבדיקת נאותות הכוללת חשיפת מידע רגיש.

קבוצת ברונפמן-שראן רכשה את מניות דיסקונט וגיבשה גרעין שליטה בבנק בתחילת 2005. שני השותפים חברו לשם יצירת קבוצה אחת ובכך ניצלו את כוחם מול המדינה כקבוצה היחידה שהגישה את ההצעה. הליך זה סייע להם לרכוש את המניות במחיר יחסית נמוך של 5.1 שקלים למניה ובתמורה כוללת של כ-1.3 מיליארד שקל. בשקלול דיווידנדים והזרמות בהנפקות של מניות וזכויות, קבוצת ברונפמן-שראן הרוויחה על הנייר על ההשקעה בדיסקונט כחצי מיליארד שקל.

בבנק ישראל הביעו בשנים האחרונות יותר מפעם אחת חוסר שביעות רצון מהתנהלות בעלי השליטה הנוכחיים שבמשך תקופה ארוכה התחמקו מלהזרים הון לבנק כדי לחזק את הלימות ההון שלו (הנמוכה מבין חמשת הבנקים הגדולים), וכמו כן לנוכח הפרידה החפוזה לפני כשנה וחצי מהיו"ר הקודם, שלמה זהר. בתקופת השליטה של ברונפמן-שראן, דיסקונט לא הצליח לפרוץ קדימה ולפתור את בעיות המבניות כמו הוצאות השכר הגבוהות במערכת שעצרו את קצב צמיחתו לצד המשבר.

דובר קבוצת ברונפמן בישראל מסר בתגובה: "האישור למכירת המניות בבנק לאחר חמש שנים ניתן באופן עקרוני עם קניית השליטה. מאז לא השתנה הדבר, ונושא מכירת הבנק אינו נמצא על סדר היום".

מבנק ישראל נמסר: "אנחנו לא מגיבים ביחס לבנק ספציפי או לבעלי שליטה ספציפיים". עו"ד אמנון לורך, המייצג בישראל את רובין שראן, סירב להתייחס.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#