אקסלנס מנצלת את המומנטום ומעלה את דמי הניהול - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אקסלנס מנצלת את המומנטום ומעלה את דמי הניהול

לאחר שנכסי הקרן עברו את מיליארד השקלים, באקסלנס החליטו להעלות את דמי הניהול

תגובות

<<בית ההשקעות אקסלנס מנצל את הגיוסים הגדולים שהשיג בקרן הנאמנות קונצרני מח"מ עד 3 שנים, ומעלה בה את דמי הניהול ב-40% - מ-0.5% מהנכסים בשנה ל-0.7%. הקרן הוקמה לפני פחות משנה, במאי האחרון הגיעו נכסיה להיקף של יותר ממיליארד שקל, ובאקסלנס החליטו שזה הזמן שנכון יהיה להעלות את דמי הניהול.

העלאת דמי הניהול בקרן זו, קרן הנאמנות השלישית בגודלה בבית ההשקעות, תיכנס לתוקף ביולי ותוסיף להכנסות אקסלנס כ-2 מיליון שקל בשנה. מאיר מזוז, מנכ"ל אקסלנס קרנות נאמנות, טוען שההעלאה אינה קשורה להיקף הנכסים שצברה הקרן: "מלאה לקרן שנה מאז שפתחנו אותה. זו לא מלה גסה אצלנו להעלות דמי ניהול. אנחנו משלמים עמלת הפצה של 0.4% לבנקים ולוקחים על עצמנו עמלות קנייה ומכירה. דמי הניהול בקרן היו נמוכים תקופה ארוכה, וכעת אנחנו מודיעים חודש מראש על ההעלאה המתוכננת. גם אחרי ההעלאה אלה דמי ניהול נמוכים ביחס לקרן קונצרנית, שממוצע דמי הניהול בה הוא סביב 1.1%".

על עיתוי העלאת דמי הניהול בזמן שהשוק נראה לא טוב והמשקיעים בורחים עם הכסף מתעשיית הקרנות, אמר מזוז: "זהו תהליך אסטרטגי שבנינו. איני חושב שאם השוק טוב אז צריך להעלות דמי ניהול, ואם לא אז לא".

אין זו הפעם הראשונה השנה שבה שאקסלנס מעלה דמי ניהול בקרנות. באפריל העלה בית ההשקעות את דמי הניהול בשלוש קרנות נאמנות, המנהלות יחד נכסים של 1.1 מיליארד שקל. הגדולות שבקרנות האלו היו קרן מק"מ שיא פלוס, שניהלה אז 455 מיליון שקל ודמי הניהול בה הוכפלו ל-0.5%, וקרן הנאמנות שקלים וחברות מדורגות, עם נכסים של חצי מיליארד שקל, הועלו דמי הניהול ל-1.3%. הלקוחות הגיבו באדישות ונכסי הקרן כמעט לא השתנו.

המהלך של אקסלנס מצטרף לצעד דומה שביצעו באחרונה בתי השקעות אחרים, בהם פסגות, דש וכלל פיננסים.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#