אורמת טכנולוגיות קיבלה ערבות מותנית מהממשל בארה"ב להלוואות ב-350 מיליון דולר - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אורמת טכנולוגיות קיבלה ערבות מותנית מהממשל בארה"ב להלוואות ב-350 מיליון דולר

קרן פימי ומשפחת ברוניצקי צפויות לסיים בקרוב מו"מ למתן הלוואה ניתנת להמרה למניות ל-5 שנים בהיקף של 100 מיליון דולר

תגובות

>> חברת אורמת טכנולוגיות, שבשליטת יהודה ודיתה ברוניצקי, עשתה צעד חשוב לקראת השגה של מימון בתנאים נוחים בערבות הממשל בארה"ב להשקעות בשלושה פרויקטים גיאותרמיים בנוואדה.

אורמת טכנולוגיות קיבלה ממשרד האנרגיה האמריקאי (DOE) התחייבות מותנית לתת ערבות חלקית (80%) להלוואות בסכום של 350 מיליון דולר, שישמשו את החברה למימון ההשקעה בשלושה פרויקטים גיאותרמיים Jersey Valley ,McGinnes Hills ו-Tuscarora שייבנו בשני שלבים וצפויים לייצר עד 121 מגה-ואט. הפרויקטים ימכרו את החשמל שיייצרו בחוזים לטווח של 20 שנה לחברת החשמל Nevada Power.

הערבות של הממשל בארה"ב ל-80% מעלות ההקמה של הפרויקט תאפשר לאורמת טכנולוגיות לקבל הלוואה בנקאית בריבית שנמוכה ב-2.5%-4.5% מהריבית על איגרות החוב בהיקף של 140 מיליון דולר שגייסה בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים באוגוסט 2010.

בתוך כך ממשיכה קרן פימי לנהל מו"מ מתקדם עם משפחת ברוניצקי על מתן הלוואה של 100 מיליון דולר שניתנת להמרה למניות אורמת תעשיות, כנראה לתקופה של 5 שנים. שווי השוק הנוכחי של אורמת תעשיות הוא 784 מיליון דולר, כך שבהנחה שפרמיית ההמרה של האג"ח תהיה 25% - תוכל פימי להמיר את האג"ח ל-10% ממניות אורמת.

המו"מ שצפוי להסתיים בתוך כמה שבועות עשוי לספק למשפחת ברוניצקי מקור לפירעון קרן הלוואה שקלית בסכום של 556 מיליון שקל, שקיבלה בדצמבר 2007 מבנק הפועלים לצורך רכישת 9 מיליון מניות אורמת תעשיות (7.6% מהחברה). זאת כחלק ממאבק השליטה בחברה שהתפתח באותה תקופה עם חברת גזית אינק שבשליטת חיים כצמן ודורי סגל.

משפחת ברוניצקי שילמה עד כה רק את הריבית על ההלוואה, אך החל בינואר 2012 תידרש לפרוע תשלומי קרן לבנק. בעקבות ירידת שווי הבטוחות שונו בפברואר 2009 תנאי ההלוואה מבנק הפועלים, ומשפחת ברוניצקי שיעבדה את כל אחזקתה באורמת (35%). בתמורה ויתר הבנק על זכותו לדרוש פירעון מוקדם של ההלוואה, או לדרוש ממשפחת ברוניצקי להגדיל את הבטחונות - כך שההלוואה הפכה למעשה ללא זכות חזרה ללווה. השווי הנוכחי של חבילת המניות ששועבדה לבנק הפועלים מסתכם ב-934 מיליון שקל.

המו"מ בין פימי למשפחת ברוניצקי החל לפני כמה חודשים על רקע ההערכה שאורמת טכנולוגיות היא מובילה עולמית בטכנולוגיה הגיאותרמית, שצפויה לקבל תמיכה וסבסדוד ממדינות נוספות, בדומה לסובסידיה המימונית שהיא מקבלת מהממשל האמריקאי ולרגולציה ב-20 ממדינות ארה"ב, שמחייבות הגדלת שיעור האנרגיה החלופית מכלל ייצור החשמל.

הלוואה שניתנת להמרה למניות לטווח בינוני של 5 שנים היא אחד משני אופני ההשקעה של קרן פימי, שמנוהלת על ידי ישי דוידי בצד רכישת השליטה. לפי הערכות, פימי אינה מנהלת מו"מ עם גזית אינק לצורך הרכישה של חבילת מניות נוספת כדי להימנע מליבוי מחודש של מאבק השליטה בחברה.

אורמת בשנה האחרונה

אורמת בשנה האחרונה

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#