הנפקה מוצלחת לחברת הבנייה אשדר: גייסה חוב בהיקף של 100 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקה מוצלחת לחברת הבנייה אשדר: גייסה חוב בהיקף של 100 מיליון שקל

החברה הציעה איגרות בתשואה אפקטיבית של 5.57% ובמח"מ של 4.75 שנים ■ בשלב המוסדי גייסה החברה 80 מיליון שקל עם ביקושי יתר של 55 מיליון שקל

תגובות

חברת הבנייה אשדר השלימה הנפקת חוב מוצלחת בהיקף של 100 מיליון שקל. ביום שני האחרון נערך השלב הציבורי בהנפקה, בו גייסה החברה 20 מיליון שקל, בהמשך לגיוס של 80 מיליון שקל בשלב המוסדי קודם לכן. במסגרת הגיוס זכתה החברה לביקושי יתר של יותר מ-50 מיליון שקל.

אשדר הציעה סדרת אג"ח חדשה (אג"ח ג') בתשואה אפקטיבית של 5.57% ובמח"מ (זמן ממוצע של החזר החוב) של 4.75 שנים. החברה מייעדת את תמורת ההנפקה לפירעון תשלום הקרן על אג"ח מסדרה ב' (הקבוע לחודש ינואר 2012) ולמימון פעילותה השוטפת. התשואה על האג"ח מגלמת מרווח של 3.92% מעל אג"ח ממשלתית בעלת מח"מ דומה.

אשדר הינה אחת מחברות הייזום ובנייה למגורים הגדולות בישראל, הפועלת משנת 1972. החברה נשלטת על ידי קבוצת אשטרום (75%) השולטת, בין היתר, בחברות אשטרום נכסים, אשדר אשטרום אינטרנשיונל ועוד. החברה מתכננת, בונה ומשווקת 56 פרויקטים בשלבים שונים הכוללים 9,832 יח"ד, כולל יח"ד של בעלי קרקע ושותפים. ההכנסות הצפויות מפרויקטים בהליכי בנייה ו/או שיווק ופרויקטים בתכנון עם תב"ע מאושרת נאמדות בכ-4 מיליארד שקל.

האיגרות שמציעה אשדר בהנפקה, באמצעות החתם רוסאריו קפיטל בניהולה של נגה קנז, צמודות למדד המחירים לצרכן וזכו לדירוג של A3 על ידי מעלות. הריבית על האיגרות תשולם פעמיים בשנה, כשהקרן תיפרע בין השנים 2013-2021. איגרות אלה מצטרפות לשתי סדרות נוספות הנמצאות במחזור, שהונפקו בערך נקוב של 450 מיליון שקל. סדרה א' בעלת מח"מ של 4.35 שנים נסחרת כעת בתשואה לפדיון של 5.06%. סדרה ב', בעלת מח"מ של 2.5 שנים נסחרת בתשואה של 3.97%.

במסגרת אמות המידה הפיננסיות שנקבעו להנפקה, המשקיעים יוכלו לקבל פיצוי חד פעמי בריבית בשיעור של 0.5% במקרים שההון העצמי של החברה יקטן מ-240 מיליון שקל או כאשר תהיה ירידת דירוג ל-Baa2. נכון לסוף מארס 2011, ההון העצמי של החברה עמד על כ-344 מיליון שקל, המהווה כ-19.5% מסך המאזן. הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2011 הסתכמו בכ-12 מיליון שקל באותה התקופה, בעוד שבשורה התחתונה נרשם הפסד של כ-11 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#