משפחת דנון הזרימה 55 מיליון שקל בהנפקת קרסו והפכה לבעלת עניין - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

משפחת דנון הזרימה 55 מיליון שקל בהנפקת קרסו והפכה לבעלת עניין

המשפחה, המחזיקה בשליטה בחברת קומסקו, רכשה באמצעות חברות פרטיות יותר מ-5% מהון המניות של קרסו מוטורס

תגובות

>> השלב הציבורי של הנפקת המניות הראשונה (IPO) של חברת קרסו מוטורס עורר ביקושים ערים בקרב הציבור, שהזרימו פקודות קנייה במחירים גבוהים יותר מאשר הגופים המוסדיים. אלה איפשרו לקרסו להשלים בהצלחה גיוס כולל של 250 מיליון שקל לפי שווי חברה של 750 מיליון שקל לפני הכסף. קרסו מייבאת כלי רכב מדגם רנו, ניסאן ואינפיניטי.

ל-TheMarker נודע כי משפחת דנון, המחזיקה בין השאר בשליטה בחברת קומסקו, העוסקת בתחום הציוד המכני ושיטות בנייה, רכשה באמצעות חברות פרטיות שבשליטתה קצת יותר מ-5% מהון המניות של קרסו מוטורס. רכישת המניות נעשתה תמורת כ-55 מיליון שקל, ומשפחת דנון צפויה להפוך לבעלת עניין (אחזקה של לפחות 5%) בקרסו.

קומסקו, שנוסדה ב-1963, נחשבת למובילה בתחומה. החברה מייצגת בישראל בין השאר חברות מארה"ב, צרפת, בריטניה ויפאן. מדובר בחברות כמו JCB המספקת מחפרונים ומעמיסים טלסקופיים, והחברות Potain ו-Terex, המייצרות ומספקות מגוון רחב של עגורנים ומובילי עפר.

לדברי גורמים המעורבים בהנפקה, הנציגים של משפחת דנון ביקרו בגופי החיתום שהובילו את ההנפקה, התעניינו בסיפור של קרסו, ובסופו של דבר החליטו לבצע את ההשקעה.

אחת הסיבות להצלחתה של קרסו לגייס את הסכום שביקשה במקור לפי השווי המקורי (שנחתך בהתחלה בכ-7%) היתה העובדה שבהנפקה השתתפו פרט לגופים המוסדיים הגדולים כמו עמיתים, קופות הגמל של הבנק הבינלאומי וכלל פיננסים, גם המתחרים מהענף - כשהעיקרי שבהם היה ג'ורג' חורש, הבעלים של יבואנית המכוניות מדגם טויוטה - יוניון מוטורס - שרכש כ-4% מקרסו תמורת כ-50 מיליון שקל.

"המוסדיים העריכו את שוויה של קרסו בכ-650 מיליון שקל, בעוד שחקנים כמו חורש הסתכלו על חברה זו בעין אחרת", ציינו מקורבים להנפקה. "הם ראו מולם חברה הפועלת בענף שמייצר תזרים קבוע לאורך זמן, ויוצאת להנפקה במחיר הוגן (פרמיה של כ-200 מיליון שקל בלבד, לעומת פרמיה של כמה מיליארדי שקלים שלפיה נסחרת המתחרה דלק רכב - מ"ר), חברה שגם אם לא באופן מיידי, תניב על פני זמן למשקיעים רווחים נאים".

את ההנפקה של קרסו מוטורס הוביל קונסורציום חתמים, שכלל את כלל פיננסים, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס ולידר הנפקות. קרסו, בניהולו של איציק וייץ, צפויה להיכנס למדד ת"א 100 בעדכון המדדים הקרוב. החברה צפויה לחלק לאחר ההנפקה דיווידנד חד-פעמי של כ-50 מיליון שקל, בנוסף להצהרה שתחלק לפחות 40% מרווחיה כדיווידנד.

מדו"חות הרבעון הראשון של 2011 עולה כי המגמה החיובית שאיפיינה את פעילותה של קרסו נמשכה גם ברבעון החולף. סך ההכנסות של החברה קפצו ברבעון הראשון בכ-28% לעומת הרבעון המקביל לכ-712.2 מיליון שקל, וכן נרשמה עלייה של 13.4% בהכנסות מכירת כלי רכב ל-439.1 מיליון שקל. בעקבות כך, הרווח הנקי של קרסו זינק בכ-200% ל-30.5 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#