אנלייט אנרגיה השלימה גיוס של 42.5 מיליון שקל לפרויקטים סולאריים - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אנלייט אנרגיה השלימה גיוס של 42.5 מיליון שקל לפרויקטים סולאריים

החברה, שבבעלותה המלאה 28 פרויקטים סולאריים, תיעזר במימון של כ-150 מיליון שקל מבנק דיסקונט לשלושת המתקנים החדשים

תגובות

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט אנרגיה, שבשליטת קבוצת יורוקום (44%) ומשפחת ויל (21%), מסכמת צעד נוסף בדרך להקמת שלושה פרויקטים סולאריים חדשים בעלות כוללת של כ-200 מיליון שקל. החברה דיווחה הבוקר (א') כי השלימה ביום חמישי האחרון את השלב הציבורי בהנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של 42.5 מיליון שקל. החברה גייסה בשלב זה כ-8.5 מיליון שקל, כשהיא נהנית מביקושי יתר של 17%.

לפני כשלושה שבועות נערך השלב המוסדי של ההנפקה בו גויסה יתרת הסכום. החברה הציעה איגרות חוב (סדרה א') צמודות לממד, במח"מ של 3.87 שנים ובתשואה אפקטיבית של 8.36%. חתמי ההנפקה, שהזרימו כ-60% מההזמנות לרכישת אג"ח (20 מיליון שקל), סייעו לחברה לסיים את ההנפקה בהצלחה. בשל ביקושי היתר שנרשמו, התשואה האפקטיבית על האג"ח ננעלה ברמה של 7.64%. ההנפקה נערכה בהובלת פועלים אי.בי.אי, ובהשתתפות דש אייפקס, בנק דיסקונט, גיזה וברק קפיטל.

אנלייט עוסקת בייזום, מימון והקמת פרויקטים לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. את תמורת ההנפקה שהשיגה מייעדת החברה להקמת שלושה פרויקטים סולאריים חדשים ("אשכולות פרויקטים"), כשכל אחד מהם בעלות של 65 מיליון שקל (סה"כ כ-200 מיליון שקל). את מרב הסכום לפרויקטים (80% מעלות מתקן אחד) יעמיד בנק דיסקונט כהלוואת "נון ריקורס" (ללא זכות חזרה ללווה), כאשר היתרה תגיע מהנפקת החוב שבוצעה, במסגרת השקעת הון עצמי.

קודם לבנק דיסקונט ולגיוס האג"ח, העמיד בנק הפועלים לאנלייט אשראי בהיקף של 39 מיליון שקל לפרויקטים סולאריים. במסגרת הסכם "ברקת", אושר אשראי בהיקף של 17 מיליון שקל להקמת 26 מתקני ייצור חשמל עד 50 קילו-ואט; ובמסגרת הסכם "אודם" העמיד הבנק מסגרת אשראי של עד 22 מיליון שקל לצורך הקמה של עד 40 מתקני ייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית בהספק של עד 50 קילו-ואט כל אחד.

עד כה הקימה אנלייט 28 פרויקטים (בבעלותה המלאה) שחוברו לרשת החשמל בהספק של 1.3 מגה-ואט ובהספק מצטבר של 23.9 מגה-ואט לפרויקטים הנמצאים בהליכי רישוי ופיתוח. לחברה גם חלק ב-26 מפרויקטים סולאריים נוספים, שבהם ההספק המותקן הינו 1.3 מגה-ואט, ובהספק מצטבר של 28.3 מגה ואט. צבר ההזמנות של החברה לשנים הבאות, ממתקנים שבשליטתה המחוברים לרשת החשמל, ומתקנים בשליטתה, אשר קיבלו את כל היתרי ההקמה ואת האישורים לכניסה למכסות הייצור - הסתכם בסוף מארס ב-96.2 מיליון שקל.

ברבעון הראשון של 2011 הפסידה אנלייט 1.5 מיליון שקל במחזור של 4.5 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה נכון לסוף מארס הינו כ-34.3 מיליון שקל. החברה נסחרת בשווי של 71 מיליון שקל, לאחר עלייה של 59% ב-12 החודשים האחרונים.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#