הנפקת קרסו מוטורס: יבואן טויוטה לישראל רכש 25% מהמניות בכ-50 מיליון שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקת קרסו מוטורס: יבואן טויוטה לישראל רכש 25% מהמניות בכ-50 מיליון שקל

ביקושים נוספים הגיעו משלמה אליהו ואילן בן דב - שרכשו כל אחד 3% מההנפקה; היום מתקיים השלב הציבורי לגיוס 239 מיליון שקל

תגובות

שמות מעניינים התגלו ברשימת המזמינים בשלב המוסדי של הנפקת יבואנית הרכב קרסו מוטורס שנערכה שלשלום. ג'ורג' חורש, יבואן טויטה לישראל, רכש 25% מהמניות המוצעות בהנפקה בכ-47.5 מיליון שקל. בנוסף אליו, שלמה אליהו, מבעלי בנק לאומי, רכש 3% מהמניות דרך אליהו הון ונגזרים בכ-6 מיליון שקל; גם אילן בן דב רכש כמות דומה דרך סקיילקס.

בשעות אלה נערך השלב הציבורי בהנפקת מניות ראשונה (IPO) של קרסו, שנערכת בהובלת כלל חיתום בניהולה של טל רובינשטיין. בשלב המוסדי שנערך שלשום גייסה החברה 194 מיליון שקל, מתוך סך גיוס מתוכנן של כ-239 מיליון שקל. מצב השוק היום אינו אופטימלי לגיוסים חדשים, עקב ירידות חדות של עד כ-2% בבורסה. יום של מוכרים עשוי להשפיע לרעה על קצב הזרמת הביקושים למניות. עם זאת, בשוק מעריכים כי ההנפקה תושלם בהצלחה, בעיקר הודות למצבה הפיננסי הטוב של החברה.

קרסו מונפקת לפי שווי של כ-700 מיליון שקל ("לפני הכסף"), וזאת לאחר שבמהלך הרואוד שואו (מצגות למשקיעים) דרשו הגופים המוסדיים להוריד את שווי החברה בכ-7%. התכנון הראשוני עמו יצאו החתמים לשוק היה גיוס הון לפי שווי שוק של 750 מיליון שקל. שווי השוק הוא אחד הפרמטרים שקובע את כמות הכסף שתגויס. דרישת המוסדיים להפחית את השווי חלה על רקע הירידות בשוק בשבועיים האחרונים, שהביאו להקטנת שווי המניות הנסחרות. בסופו של דבר, מחיר מניה נקבע על 14.35 שקל.

קרסו מוטורס מייבאת את מותגי הרכב רנו, ניסאן ואינפיניטי. החברה מפעילה ומנהלת מערך שירותי אחזקה ותיקונים באמצעות 33 מוסכים מורשים, מהם 4 תחת ניהולה. לחברה פעילות ליסינג של 14 אלף כלי רכב, טרייד אין, ביטוח ומימון. נתח השוק של החברה הגיע ל-7.2% מהמכירות בשוק, ובחישוב של ארבעת החודשים הראשונים ב-2011 גדל הנתח אף ל-8.6%.

בעדכון לתשקיף שהוציאה טרם ההנפקה, מציינת קרסו כי בתום הרבעון השלישי הכנסות החברה ברבעון הראשון צמחו ל-712 מיליון שקל - 28% יותר מהרבעון המקביל. הרווח התפעולי גדל מ-11 מיליון שקל ברבעון הראשון בשנה שעברה לכ-41 מיליון שקל ברבעון הנוכחי - גידול של 370%. הרווח הנקי צמח מ-9.6 מיליון שקל ל-30.4 מיליון שקל - עלייה של 316%.

טרם ההנפקה, הצהירה החברה על מדיניות דיבידנד לפיה תחלק לפחות 40% מרווחיה - וזאת במטרה למשוך משקיעים פוטנציאלים. החברה טרם חילקה דיבידנד מאז התאגדותה, אך בתשקיף היא מציינת כי יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה נכון לסוף 2010 הינה 126 מיליון שקל. בנוסף לכך נקבע כי לאחר ההנפקה יחולק דיבידנד חד פעמי בגובה של כ-50 מיליון שקל, וזאת על מנת להגביר את אטרקטיביות הרכישה של המניות.

לימור אדרי

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#