הנפקת קרסו מוטורס: ביקוש של 350 מיליון שקל בשלב המוסדי - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הנפקת קרסו מוטורס: ביקוש של 350 מיליון שקל בשלב המוסדי

יבואנית רנו וניסאן רוצה לגייס בשוק ההון 233 מיליון שקל: 184 מיליון שקל מהמוסדיים ו-49 מיליון שקל בשלב הציבורי; המוסדיים לחצו לפני ההנפקה - והמחיר הופחת ב-7%

תגובות

>> ביקושים של 350 מיליון שקל נרשמו שלשום בשלב המוסדי של הנפקת קרסו מוטורס. החברה, שביצעה בשבועות האחרונים רוד-שואו (מסע שיווק) לקראת הנפקתה, מתכוונת לגייס בסך הכל 233 מיליון שקל, לפי שווי שוק של 700 מיליון שקל.

מתוך הביקושים המוסדיים החברה מתכוונת לקבל הזמנות בהיקף של 184 מיליון שקל (80%), כשיתרת הסכום - 49 מיליון שקל - תגויס בשלב הציבורי שיתקיים ככל הנראה היום.

קרסו מוטורס מייבאת את מותגי הרכב רנו, ניסאן ואינפיניטי. החברה מפעילה ומנהלת מערך שירותי אחזקה ותיקונים באמצעות 33 מוסכים מורשים, מהם ארבעה מוסכים שבניהולה. לחברה פעילות ליסינג של 14 אלף כלי רכב, טרייד אין, ביטוח ומימון. נתח השוק של קרסו הגיע ל-7.2% ברבעון הראשון של 2011, כשבינואר-אפריל הנתח גדל ל-8.6%.

קרסו ביקשה תחילה להנפיק לפי שווי של 750 מיליון שקל (לפני הכסף). בעדכון לתשקיף שהוציאה בשבוע שעבר, ציינה החברה כי הכנסות החברה ברבעון הראשון צמחו ל-712 מיליון שקל - עלייה של 28% לעומת הרבעון המקביל. הרווח התפעולי זינק ב-370% לכ-41 מיליון, והרווח הנקי קפץ ב-316% ל-30.4 מיליון שקל.

עם זאת, הזינוק ברווח לא הרשים את הגופים המוסדיים. בפגישות שהתקיימו לפני ההנפקה נתקלה החברה בדרישה מצד המוסדיים להפחית את השווי שלפיו תונפק ל-700 מיליון שקל - הפחתה של כ-7%. דרישת המוסדיים באה על רקע הירידות בשוק בשבועיים האחרונים, שהביאו להקטנת שווי המניות הנסחרות.

מה שסייע להנפקה, שבוצעה בהובלת כלל חיתום, היה המומנטום החיובי בשוק וההתאוששות בהזרמת הכספים לקרנות הנאמנות (המנייתיות), שסבלו מפדיונות גבוהים בשבוע שעבר. טרם ההנפקה, החברה הצהירה כי תחלק כדיווידנד לפחות 40% מרווחיה. החברה עדיין לא חילקה דיווידנד מאז התאגדותה, אבל בתשקיף היא מציינת כי יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה נכון לסוף 2010 היא 126 מיליון שקל.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#