זיסר מרגיע את המשקיעים: נצמצם החובות בלמעלה מ-1.6 מיליארד שקל - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

זיסר מרגיע את המשקיעים: נצמצם החובות בלמעלה מ-1.6 מיליארד שקל

אסטרטגית החברה: השבחת נדל"ן ומכירת מלונות הרשומים בספרים כעלות מופחתת; דירקטוריון החברה אופטימי וימשיך לחלק דיבידנד

14תגובות

אלביט הדמיה של מוטי זיסר יצאה הערב בהודעה למשקיעים כי בכוונתה לצמצם את מצבת החובות בלמעלה מ-1.6 מיליארד שקל בשנתיים, ולהקטין את רמת המינוף. בנוסף, בכוונת החברה להקטין את קרן האג"ח ב-1.1 מיליארד שקל כמו גם את החוב הבנקאי ב-500 מיליון שקל.

סך החוב של אלביט הדמיה עומד על 8.4 מיליון שקל. יתרת המזומנים בדו"חות המאוחדים הינה כ-2.7 מיליארד שקל כך שהחוב מסתכם בכ-5.6 מיליארד שקל בלבד.

אסטרטגיית החברה הינה לפתח פלטפורמות בתחום הנדל"ן ולהשביחן ולאחר מכן לממשם תוך יצירת תזרים משמעותי. לחברה חטיבת נדל"ן בארה"ב, פלאזה סנטרס - היוזמת מרכזים מסחריים, חטיבת הודו - היוזמת נדל"ן למגורים, חטיבת המלונות - הפועלת באירופה וחטיבת מדיקל אשר מתעסקת בביומד.

החברה מציינת כי בשנתיים האחרונות חל שיפור בשווקי הפעילות בעקבות קיטון באי הוודאות ששררה בשווקים. כמו כן, החברה אירגנה מחדש את החוב הבנקאי למימון הפעילות בפריסה רחבה לתשלום.

מניית אלביט הדמיה ברבעון האחרון בבורסה בתל אביב

מניית אלביט הדמיה ברבעון האחרון בבורסה בתל אביב

לחברה יתרת נזילות בסך מיליארד שקל לעומת חוב לזמן קצר של 1.4 מיליארד שקל. הפיקדונות לטווח הארוך של החברה מסתכמים ב-584 מיליון שקל לעומת אשראי לזמן קצר המיוחס לנדל"ן בסך 909 מיליון שקל. פיקדונות לזמן קצר של החברה עומדים על 1.1 מיליארד שקל לעומת חובות ארוכי טווח של 6 מיליארד שקל. אחוזים נכבדים מהחוב היא אמורה לסלק בין השנים 2013 ל-2014 לכן אם יהיה משבר כלכלי נוסף בדרך - הוא יכול להעיב על החזר החובות של החברה.

כחלק מתוכנית המימוש של נכסי החברה ליצירת רווחים משמעותיים וגידול בהון העצמי, מתעדים באלביט למכור מלונות אשר לטענת החברה רשומים בספרים בעלות מופחתת ולא משוערכים לפי שוויים הכלכלי בשוק. צפי החברה למימוש רווחים יגדיל את ההון העצמי ויביא להורדה ניכרת של היקף החוב והקטנת שיעורי המינוף.

החברה מציינת כי לנכסי EDT ערך רב והיא יכולה לממשם בכל עת אם כנכסים בודדים או במקבצי נכסים. תוך יצירת רווחים כי התשואות על הנכסים ירדו מ-9% ל-6.5% (משקף עליית שווי הנכסי). כמו כן, מציינים בחברה, כי מניות EDT סחירות ושוויון נמצא במגמת עלייה עקבית.

מהודעת החברה עולה כי במגזר פלאסה סנטרל פריסת החוב נבנתה באופן שתתאים לתזרים הצפוי. מרבית הקרקעות נרכשו בהון עצמי ואינן משועבדות, לחברה אין חוב בנקאי ברמת המטה זולת איגרות החוב, והמניות הן נכס סחיר בביקוש גבוה מגופים פיננסים פולניים ואירופאים.

החברה מתעדת להמשיך ולפעול לגיוס הון באלביט מדיקל תוך דילול החזקותיה, וכן להגדיל את החשיפה של אלביט מדיקל למשקיעים המתמחים בביומד.

מכיוון שדירקטוריון החברה צופה כי הוא יעמוד בהתחייבויותיה החברה לא מפסיקה את מדיניות הדיבידנד ותמשיך לחלק דיבידנד בסך של 50% מהרווח הנקי.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#