שוב החתמים מצילים את ההנפקה: כלל חיתום ומיטב רכשו 50% מהאג"ח של אורכית - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

שוב החתמים מצילים את ההנפקה: כלל חיתום ומיטב רכשו 50% מהאג"ח של אורכית

מתוך גיוס של 12 מיליון שקל בשלב המוסדי, כלל חיתום רכשה 4.4 מיליון שקל ומיטב - 1.5 מיליון שקל

7תגובות

לפני כשבועיים ביקשה חברת האלקטרוניקה הדואלית אורכית לבצע הנפקה של אג"ח להמרה בהיקף של 80 מיליון שקל, אולם ביקושים נמוכים בשלב המוסדי, שהסתכמו ב-20 מיליון שקל בלבד, הביאו את מובילת ההנפקה כלל חיתום לדחות את ביצועה ברגע האחרון. לפני כיומיים החליטה החברה לצאת לסיבוב שני, הפעם להנפקה של כ-50 מיליון שקל, בתקווה להשלים את הגיוס כסדרו. אלא שגם בפעם השנייה הביקושים בשלב המוסדי לא זרמו.

ל-TheMarkerנודע כי חתמי ההנפקה, כלל ומיטב חיתום, נאלצו לרכוש כ-50% מתוך היקף אג"ח של 12 מיליון שקל שגויסו בשלב המוסדי. מתוך סכום זה, כלל רכשה כ-4.4 מיליון שקל ומיטב כ-1.5 מיליון שקל. גם יאיר שמר - דירקטור באורכית - העביר הזמנות בהיקף גדול. איגרות החוב בהנפקה (סדרה ב'), שלא הובטחו בשעבודים כלשהם, הוצעו בתשואה אפקטיבית של 7.53% (כולל אופציית ההמרה -  15.47%).

מקורב להנפקה ציין כי התמחור היה נכון, וכי החברה נמצאת לקראת "פריצה", ולכן הרכישה מתקבלת על הדעת. לדבריו, אורכית מציגה גידול קבוע במכירות ובצבר ההזמנות, והחברה אף העלתה את תחזית מכירותיה לשנה הנוכחית מ-20 מיליון דולר ל-25 מיליון דולר. בנוסף, הוא ציין כי קונצנזוס האנליסטים הוא להכנסות של 60 מיליון דולר בשנה הבאה.

מוטי קמחי

רכישת המניות על ידי החתמים בהנפקה זו היא מקרה שני בתקופה האחרונה. לפני כשבועיים הזרימו החתמים בהנפקת אנלייט, שבשליטת שאול אלוביץ', התחייבויות מוקדמות לרכישת 20 מיליון שקל - 60% מהיקף הגיוס המתוכנן. גם במקרה זה פדיונות בקרנות הנאמנות, והעובדה שקופות גמל וקרנות פנסיה אינן יכולות להשתתף בהנפקה (האג"ח אינן מדורגות) - הקשו על הצלחתה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#