גיוס מוצלח לקרסו מוטורס: ביקושים של כ-700 מיליון שקל להנפקת האג"ח - שוק ההון - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גיוס מוצלח לקרסו מוטורס: ביקושים של כ-700 מיליון שקל להנפקת האג"ח

החברה בחרה לגייס מתוכם סכום של כ-244 מיליון שקל ■ ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת 3 סדרות אג"ח ■ המחירים בשלב המוסדי משקפים תשואה שנתית של 2.54% לאג"ח א'. באג"ח ב' נקבעה תשואה של כ-2.18% ובאג"ח ג' נקבעה תשואה של 3.16%

2תגובות
הנהלת חברת קרסו פותחת את המסחר באוגוסט 2017 לרגל כניסתה למדדים ת"א 90 ות"א 125 בבורסה לניירות ערך בתל אביב
גיא אסייג

קבוצת קרסו מוטורס - יבואנית רכבי רנו, ניסאן, אינפיניטי ודאצ'יה – השלימה ביום חמישי את השלב המוסדי של הנפקת איגרות חוב בבורסה. ההנפקה זכתה לביקושים של כ-686 מיליון שקל, מתוכם בחרה החברה לגייס סכום של כ-244 מיליון שקל .

ההנפקה בוצעה בדרך של הרחבת 3 סדרות אג"ח (א', ב' ו-ג'). במכרז על סדרה א' נרשם ביקוש של כ-145 מיליון שקל ערך נקוב וגויס כ-40 מיליון שקל, במכרז על סדרה ב' נרשם ביקוש של כ-111 מיליון שקל ערך נקוב וגויס כ-47 מיליון שקל ובמכרז על סדרה ג' נרשם ביקוש של כ-430 מיליון שקל וגויס כ-157 מיליון שקל.

סדרה א' של קרסו מוטורס הינה שקלית, בעלת מח"מ של 4 שנים, והיא מדורגת על ידי מידרוג בדירוג של Aa3 עם אופק יציב. סדרה ב' של איגרות החוב מגובה בשעבוד ראשון על כלי רכב שבבעלות החברה והיא מדורגת A1 עם אופק יציב והינה שקלית ובעלת מח"מ של 2.85 שנים. סדרה ג' של איגרות החוב הינה שקלית, בעלת מח"מ של 5.2 שנים, ומדורגת Aa3 עם אופק יציב.

המחירים בשלב המוסדי משקפים תשואה שנתית של 2.54% לאג"ח א'. באג"ח ב' נקבעה תשואה של כ-2.18% ובאג"ח ג' נקבעה תשואה של 3.16%. את הנפקת קרסו מוטורס הובילו חברות החיתום פועלים-אי.בי.אי ואוריון.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#