אורבוטק גייסה בהצלחה 84 מיליון דולר בהנפקת מניות בנאסד"ק - שוק ההון - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

אורבוטק גייסה בהצלחה 84 מיליון דולר בהנפקת מניות בנאסד"ק

ההנפקה תאפשר לחברה לנצל הזדמנויות בשווקים; "למרות תנאי השוק, ההנפקה היתה מאוד מוצלחת"

תגובות

חברת אורבוטק מיבנה השלימה בהצלחה הנפקה של מניות בסך כולל של 84 מיליון דולר בבורסת נאסד"ק בניו יורק. בנוסף, זכו חתמי ההנפקה לאופציה ל-30 יום לרכישה של מיליון מניות נוספות, שבמחיר ההנפקה שווין 12.5 מיליון דולר. המניות שהונפקו יהוו כ-15% מסך מניות החברה.

מהחברה נמסר כי הכסף שגויס ישמש את אורבוטק לצרכיה הכלליים. "ההנפקה תאפשר לנו להתרכז בהזדמנויות בשווקים, הן בתחום של פיתוחים אורגניים והן בפעילות חיצונית", אומר המשנה למנכ"ל עמיחי שטיינברג. "החברה פעילה בשניים או שלושה שווקים שמתאפיינים בכך ששוק המוצרים הסופיים שלהם- סמארטפונים, טאבלטים וצגים למיניהם - נמצאים בצמיחה אדירה. בתקופה כזו, חשוב שנהיה גמישים מבחינה פיננסית".

ההנפקה הסתמכה על תשקיף מדף שהוגש לרשויות האמריקאיות בינואר 2010. תזמון ההנפקה, מדגיש שטיינברג, אינו קשור בתנאי השוק אלא בתכניות האסטרטגיות של אורבוטק. "למרות תנאי השוק הנוכחיים, כשהמשקיעים מוטרדים ונזהרים, ההנפקה היתה מאוד מוצלחת", אומר שטיינברג.

לאורבוטק שלושה איזורי צמיחה עיקריים. הראשון שבהם, שוק הרכיבים האלקטרוניים למסכי נגיעה (ECM) הוא לדברי שטיינברג שוק חדש, גדול ומתפתח. היתרון מבחינת אורבוטק הוא שלמרות שמדובר על שוק חדש, הדרישות בו דומות מאוד למוצרים הקיימים של החברה.

שוק נוסף בו מתמקדת תכנית הצמיחה של אורבוטק הוא שוק הסולארי, שאת גודלו מעריכים בחברה ב-400 מיליון דולר. אורבוטק הוציאה החודש לשוק מכונה חדשה המייצרת את החומר הפלזמי שמצפה את המשטחים הסולאריים ומאפשר להם להפוך את קרני השמש לאותות אלקטרוניים. ההתקנה הראשונה נעשתה אצל לקוח במזרח, ואם היא תצליח, מעריך שטיינברג, צפויה אורבוטק לקבל מאות הזמנות נוספות.

בנוסף, מפתחת החברה מערכת לייזר שתשמש לקידוח משטחים אלקטרוניים. גם כאן, מעריך שטיינברג, מדובר על שוק גדול מאוד של 300-200 מיליון דולר ופוטנציאל הצמיחה גדול.

ניצול המקורות שגייסה אורבוטק בהנפקת המניות הנוכחית, היחידה מאז ההנפקה הראשונה שלה בשנת 1984, יאפשר לה להרחיב את פעילותה אל השווקים המוזכרים, ולהוסיף אותם לשני השווקים המרכזיים בהם היא שחקן ותיק.

את ההנפקה הובילו ג'יי.פי. מורגן וברקליס קפיטל. RBC, נידהאם ואופנהיימר השתתפו אף הם בהפצה.

הרשמה לניוזלטר

הירשמו עכשיו: עדכונים שוטפים משוק ההון בישראל ישירות למייל

ברצוני לקבל ניוזלטרים, מידע שיווקי והטבות


תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#